离开故乡
飞天鼠是一只会飞的老鼠，他拥有着不同寻常的特异功能。他总是为同类烦恼，有一天，他得知不远的神秘森林里有一座宫殿，宫殿里住着一位魔法师，他叫敖莱，他什么都办地到。飞天鼠决定去找他，他找到了地图，带好了食品，告别了同类，准备出发了。他没走多远，忽然听见有人叫他，他回头一看，原来是妹妹西卡，飞天鼠问她来干吗，她说：“当然是和你一起去喽！”飞天鼠没办法，只好让她去了。
“对了，你带了什么食品？”飞天鼠问，西卡回答说：“我吃你的啊！”
“啊，我晕！”“哈哈，跟你开玩笑的啦！”他们俩高高兴兴地上路了。
找到神秘森林
飞天鼠他们走着走着，来到一个阴森森的地方。突然，冒出一只大老虎，向他们大吼，飞天鼠飞到那只老虎面前，骂它说：“以大欺小，算什么好汉！”然后，打了那只老虎一巴掌，老虎立刻哭了。 西卡毫不客气地说：“亏你还是百兽之王呢！那么胆小！”
老虎一边哭一边说：“因为我一出生就很胆小，所以我的家人很是苦恼。我长到13岁的时候，梦见一位天神来我家做客，他告诉我，让我在神秘森林等候去找敖莱的两只小老鼠。你们是吗？”西卡高兴地说：“我们就是！”“难------难道这里就是神秘森林？”飞天鼠惊讶地说,“你们没带地图吗？”“对呀！我怎么没想到呢！” “你没想到的事情多得是！” 西卡讽刺道，飞天鼠没跟西卡计较.。
突然，一个猎人站起来，说：“你这只胆小的老虎,我可找到你了。旁边的两只小老鼠是你请来的救兵吗？”飞天鼠说；“全力保护‘百兽之王’！”“明白！”西卡说完叫了两声。一瞬间附近的所有老鼠全来了，飞天鼠说：“大家听我指挥，鼠兵鼠将们，大家上！”“杀啊——”所有老鼠一起爬到猎人身上抓来抓去，把那个猎人抓了个满脸花，那个猎人赶紧逃走了。
天渐渐暗下来了，飞天鼠说：“天黑了，大家快去找吃的吧！我和她包里有食物。”他们吃完东西，准备睡觉了。第二天起来，老虎和两只小老鼠在所有老鼠的送别下，上路了。
和狮子一决高低
他们走到一棵松树边停了下来，准备拿出地图看看自己在那里。就在他们拿地图的时候，从另一棵后面走出一只狮子。飞天鼠发觉后吓得都结巴了：“怎怎么------样样样，想------打吗？”狮子大笑：“哈哈------！”老虎说：“你----想想干什么?”狮子说:“没什么只是听说所有动物都害怕你，所以想和你过过招。”飞天鼠说：“好啊！”西卡生气地说：“不是你的事你当然说可以！”
“你听我说，我们假装投降，他若是较真，我们就提条件。”“什么条件？”老虎问。飞天鼠说：“三对一！”“这主意好！”西卡夸道。老虎向狮子说：“我们投降！”“那可不行，我好不容易才找到你的！”“也行，不过我们有个条件！” 狮子问：“什么条件？”“三对一”想不到，狮子一下子跳过来。他们四个打成一团，最后，老虎胜利了！飞天鼠说：“事实证明老虎比狮子强多了！”
狮子悲伤地说：“我输了，你们让我干什么?”“你就帮我们找个睡觉的地方吧！”“那我去了。”他在附近找了一个老鼠洞，旁边还有一个稻草屋。“你们快过来，我找到了。”
“可这里只能睡三个动物啊！”飞天鼠说，“难道你不用睡吗？”“我这个‘森林之王’败在了你们手下，我也没理由在这里生活了。”飞天鼠他们睡着了，而狮子就趁他们睡觉的时候走了。
帮助猴子母子
第二天，飞天鼠他们醒来后，又准备赶路了。在路上他们看见一只小猴子在照顾生病的母亲。飞天鼠说：“妹妹，你去找点草药去，我和老虎大哥去问问。”“好！”
西卡走了，飞天鼠和老虎走过去，问：“猴子大婶，你生病了，小猴子他爸爸为什么没来照顾您呢？”“嗨，前几天，我得了一种怪病。孩子他爸去帮我找草药了，过了好几天，森林里就流传着一个消息，那就是：孩子他爸跌落悬崖了。”
“什么？”飞天鼠和老虎大哥问。西卡拿着草药回来了，“我回来了，哥，你问清楚怎么一回事了吗？”“问清楚了！”
经过飞天鼠三分钟解释，西卡终于明白是怎么回事了。“老虎大哥，你先出去找找，猴子母子交给我们照顾。”“好！”
老虎大哥刚离开就跟猴子爸爸碰个正着。老虎大哥跟猴子爸爸讲明了事情的经过就一起回去了。“噢！孩子他爸！”“孩子他妈，你不是生病了吗？”“是他们救了我”
“对了，你们知道傲莱吗？”飞天鼠问，“他住在一座宫殿里。”“我就是傲莱。”“那你一定会魔法！”
告别
“对！”“那你能帮我们所有老鼠每只都插上一对翅膀吗？”“这恐怕狮子大王会不满意啊！”“‘森林之王’那边我们来搞掂。”飞天鼠说，“您不必担心。”“好！”“我也有一个愿望。”“什么愿望？”“增加我的胆量。” 傲莱问：“你现在不是已经很大胆了吗？”“可傲莱不是住在宫殿里吗？”飞天鼠问，“怎么会在这里呢？”“我怕你们太辛苦了，所以来帮助你的，你们回去吧！老鼠们的翅膀都安上了。”“那我们就飞回去了，再见！”“再见！”老虎和傲莱说，“再见了！”
回到老鼠城
飞天鼠和西卡回到老鼠城后，发现都有了翅膀，在空中自由自在地飞来飞去。原来，老鼠们在做欢迎仪式呢！只见有几只老鼠飞在半空中，手里都拿着一面旗帜，上面写着：“欢迎飞天鼠和西卡回来”。