很久很久以前，在一个叫喀斯雅的王国里，有一个小裁缝，他非常勇敢。
一天，国王让侍卫去街上贴几张告示牌。上面写着：谁要是能打败后山里的一个可恶的巫婆，我就把我的女儿非丽娜嫁给他。
很多人想娶国王的女儿，可是他们都不敢去打那个巫婆。因为那个巫婆阴险狡猾，最重要的是，她还有一根魔杖，只要她把魔杖一挥，马上一个人就死了。
治巫婆的方法只有一个，做一根法杖。要做一根法杖，必须要三样东西才能做成：第一件是一颗蓝色的宝石，第二件是一根长一米的拐杖，第三件是一枚红色的戒指，戒指上面有黄色的花。这三样东西要去死亡森林里找，传说，但凡去那里的人没有一个能活着回来。
第二天一大早，勇敢的小裁缝知道了这件事，他决定自己要去打败那个巫婆。他一个人来到了死亡森林，这里阴森森的，隐隐约约还可以听见什么东西在嚎叫。小裁缝走呀走，突然，他掉进了一个深洞里，这个洞里黑漆漆的，什么也看不见，小裁缝从他自己的背包里拿出了一个火把，就直接向前走。
忽然一个长着十六个头的妖怪蹦了出来。对小裁缝说：“我要吃了你。”说着，那个妖怪就把他放在一个臭气难闻的大缸里，小裁缝难受极了。到了深夜，那个妖怪慢慢睡着了。小裁缝急忙拿下自己身上系的腰带，往缸的缺口处一栓，自己就沿着这个缸慢慢地爬出去逃走了。
他刚一逃出洞口，这根一米长的腰带马上就变成了一根拐杖。“太好了！”小裁缝自言自语地说。
接着，他来到了一座冰山上。冰山上写着：想拿到蓝宝石，由此进去，但不得贪恋。
于是，小裁缝就从这里进去了，穿过一个小山洞，到了。里面到处是蓝宝石，小裁缝随手拿了一颗。他心想：如果我打败了巫婆，公主就得嫁给我，不如再拿一颗当礼物送给她吧，她一定会很喜欢的。小裁缝刚一拿，突然，山崩地裂，他还不知道是怎么回事。他想了一会儿，才想到门口写的那几个字，就把拿的第二颗蓝宝石放在了原处，果然一切又都恢复了安静。
小裁缝对自己越来越有信心，他一会儿就找到了那枚上面有黄色小花的红色戒指。于是，他把这三样东西连在了一起，一个红鼻子的小巫女出现在他面前：“小裁缝，你使用法杖的时候，心要平静，不要慌张，否则这根法杖就没有魔法了。”小巫女话音刚落，小裁缝就去了巫婆的领地，经过七七四十九个回合，小裁缝终于把可恶的巫婆消灭了。
国王知道了，实现了自己的承诺，把自己心爱的女儿嫁给了勇敢的小裁缝，从此公主和小裁缝过着幸福快乐的日子。