一、独霸中原
魏武帝曹操，字孟德，身长七尺，细眼长髯；官至魏王，死后追封魏武帝。
曹操手下人才济济：荀攸、荀彧、郭嘉、程昱、贾诩、司马懿，机深智远，虽陈平、萧何不及也。张郃、张辽、徐晃、许褚、典韦、李典、乐进、夏侯渊、曹仁、曹洪、曹彭，勇不可当，虽岑彭、马武不及也。
曹操在十余年间，灭袁术、杀吕布、平张绣、剿袁绍、收刘琮，平定中原。魏势力的第一个顶峰就在此。
此后爆发著名的“赤壁之战”，孙吴与刘备两军联合，一把大火烧掉万条船舰。被烧死的曹军士兵约有十余万；被水淹死的士兵约有十余万；向吴投降的士兵约有五万余人；被甘宁一军于陆地上杀死的士兵约有三万余人；被追兵杀死的士兵约有万余人；被赵、张杀死的士兵约有数千人，半途饿死的逃兵约有五万余人。赤壁战后，曹操逃往襄阳整顿败兵，曹操于襄阳、江陵一带约三十万，此时曹操留五万兵守荆襄，五万兵守合淝，七八万兵守长安，自提十万兵回许昌。
几年后，刘备开始收川，而马超也统兵伐魏以报父仇。此时曹操在许昌已有兵马二十余万，再会合各州郡新招的马步军兵二十余万，再收了长安败兵三四万，共计五十万大军讨伐马超，大破西凉军马，收了十余万西凉铁骑。但西川已被刘备攻下，南郡和江陵也成了刘备的治下。
曹操留十万兵作预备队，自领五十万大军取汉中，反被刘备打了一个措手不及。此后与蜀吴二势力僵持了数十年，直至司马炎登基，魏被灭……
二、巴蜀为基
刘备在三兄弟自结义后，先大败黄巾军，混战于四方：虎牢关败吕布、磐河救公孙、北海救孔融、徐州救陶谦……后被曹操击败，只好领残兵（不足一千）去投靠刘表。刘备只凭不足一万之兵，败曹兵多次，后被曹军追赶，退于江夏驻扎。赤壁之战后，诸葛亮助刘备夺下南郡、荆州，再教赵云、张飞袭了武陵、长沙、桂阳、零陵四郡后，夺下西川后，又攻占汉中，斩杀大将夏侯渊。这是蜀势力的顶峰。此时，刘备手下五员大将：关羽、张飞、马超、黄忠、赵云被封为五虎大将。有诸葛亮、法正、马良、孙乾、马谡等等为刘备出谋划策。
关公大意失荆州后，又爆发夷陵之战，却被陆逊一把大火，烧得刘备七十万大军，只剩数百骑，以至刘备忧愤成疾，病死白帝城。
诸葛亮六出祁山皆因刘禅昏庸无道而无果，病死五丈原。蜀国就走下坡路，以致被邓艾袭了成都——蜀国，最先灭亡了。
三、长江天险
东吴势力先由孙策以三千军平定江东，得带甲数万，与袁术反目成仇。后孙策在征刘表时为许贡家客所杀，孙权继位。这数年之间，江东一直在迅速发展，直至赤壁之战，虎踞江东的吴军，以五万兵力大败八十三万曹军，此后与张辽在合淝激战数百场，吴胜少败多，吓得吴地小儿闻张辽之名不敢夜啼。魏吴停战后，吕蒙白衣渡江，袭取荆州，斩杀关羽，势力达到顶峰，更在夷陵以一把火将刘备大军打败。但后来孙权一死，吴国，就走向了末路。孙皓继位后实施暴政，进一步加快了吴国的灭亡。
尾声 一统天下
晋帝司马炎一统天下，平定了中原大地的混战。可惜他传位于惠帝，以至爆发“八王之乱”，使人民又陷入水深火热之中……