狼很想吃小羊，故意找了三次茬儿。最后，狼已经不想再争辩了，就向小羊身上扑去。
狼吧小羊一口吞下了肚子，摸着圆鼓鼓的肚子来到河边的一棵枝繁叶茂的大树下，美美地睡着了。
羊妈妈到河边来找小羊，它发现河边有一只狼在睡觉。羊妈妈看见狼的肚子鼓鼓的，心想：狼一定做了什么坏事。于是，羊妈妈赶紧找来一把锋利的大剪刀，剪开了狼的肚皮救出了小羊。羊妈妈和小羊又找来一块大石头，塞到狼的肚子里，并把它的肚子缝起来。
不一会儿，狼醒了，它感到口很渴，就来到河边喝水。沉重的大石头把狼坠到了河里淹死了。
像狼这样的坏人，总是做坏事，是不会有好下场的。