在一个美丽的森林里，有一些动物。有机灵的小鸟，顽皮的小狗，善良的老虎，可爱的小猫和一只狡猾的狐狸。
一天森林里召开三天三夜的《谁的尾巴美》大赛。大家接到通知后，都高高兴兴地回家准备去了，大家把尾巴打扮得漂漂亮亮的，都去参加了比赛。只有狐狸没有接到通知，它气极了，眼睛骨碌碌一转，心想：“你们不让我去，我偏要去，看你们能把我怎么办。”
狐狸马上翻箱找柜，找到了一瓶颜料。它立刻把颜料喷到尾巴上去，一会儿就喷好了。狐狸看着自己的尾巴，得意洋洋地来到了比赛地点，其他动物看到狐狸的尾巴，个个目瞪口呆。狐狸正准备说话的时候，天空突然下起雨来，把狐狸尾巴上的颜料全都冲掉了，狐狸抱着自己的尾巴灰溜溜地逃跑了。
狐狸回到家后，心想：“这计不成，另想一计。”于是狐狸就去收集其他动物掉的漂亮的羽毛。不一会儿，狐狸就收集到了很多很多各种各样的漂亮羽毛。狐狸把羽毛插进尾巴里，再次得意洋洋地来到了比赛地点，大家又一次看到狐狸的尾巴，惊奇极了，狐狸又准备说话时，突然吹来一阵风，把狐狸尾巴上的羽毛都吹跑了，狐狸又伤心地抱着尾巴逃跑了。
从此狐狸再也没有出来参加任何比赛了，因为它每次出去都像有人在和它开玩笑，故意捉弄它，让它出丑似的，所以它再也没有出去，在家里被活活地饿死了。