小木偶回到了老木匠的家，他把事都一一告诉了老木匠，老木匠说：“没错，笑是很重要的，不过只会笑，那可永远不够的。你现在可以去闯外面的世界了，你不可能永远老依靠我吧！对不对。”小木偶说：“老木匠，不对不对，应该是爸爸，爸爸对。”老木匠又为小木偶准备了一个蓝色背包，把它送出了家。
在热闹的街上，小红狐又出现了，小红狐说：“小木偶，很高兴地又见到你，你的蓝背包真漂亮，能借我背一下吗？就一下，我想看看是不是和我的毛很相配。”小木偶很不服气地想：上次你骗走我的背包，这次我可不会上你的当了。小木偶一动脑说：“我的背包是蓝色，你身上长的毛却是红色；当然和我的蓝色背包不相配了。”小红狐听了，没话说了，它只好低着头无奈的走了。小木偶走进树林的时候，有一群人在等小木偶，它们说：“小木偶，我们都等你大半天了，你才来，你还敢欺负我们家小红狐吗？”小木偶终于明白了，这些都是小红狐的爸爸、妈妈……，小木偶说：“你们这些坏蛋。”小红狐的爸爸说：“你在说一遍，不然你的小命也没了。”它拿着刀在小木偶的眼前晃来晃去，小木偶说：“我才不怕呢！我是一个木头人，我才不怕死，我死了爸爸还能做出同样的我。”小木偶的话刚说完，它们就把小木偶的手、脚一并捆了起来，丢进了海里。这时，游来了一条大鲨鱼，鲨鱼的肚子里好像装满了一样什么东西，胀鼓鼓的，而且小木偶很冷。就在这时，一道金光出现，小木偶顺着走了过去，原来是老木匠，它大叫一声：“爸爸。”他们正聊得起尽时，鲨鱼打了一个喷嚏，他俩就立刻顺着游了出去。他们费了很大力气才游到岸上，他们累得睡在了沙滩上。
第二天，小木偶发现自己变成了真人。这时，传来一个陌生的声音，原来是上帝告诉他
你的善良、勇敢和智慧战胜了别人，你变成人是我给你的奖励，以后的奖励要看你的表现了。