一天，小老鼠发现了一面奇怪的镜子，那镜面是凹进去的。他走上前去一照，发现自己比牛还要大，于是得意地嘿嘿一笑：“原来我这么大！我干嘛要害怕那些猫呢？”于是，老鼠大摇大摆地走到猫的家门口，大声喊：“你这个老猫，平时你总是欺负我，哈哈，这会我比牛还大，看你怎么办？”
猫看老鼠这么猖狂，恨不得马上扑上去把他抓住，他刚要动手，眼珠一转，心想：如果我扑上去，这狡猾的老鼠一定又要跑到洞里去了，那我的努力岂不是白费了！所以，猫又把锋利的爪子缩了回来，从洞里出来对老鼠说：“老鼠大人，我确实非常怕您，请您原谅我以前做的事，让我做您的保镖吧？”老鼠先是一惊，心里又马上高兴起来想：有了老猫这个保镖，那我岂不是天不怕，地不怕了！急忙就说：“好吧，我同意。”老猫心想：我的计划已经成功了一半。猫跟了老鼠这么多天，老鼠十分信任老猫这个保镖，还让猫跟自己睡一个床。
有一次，老鼠又拉老猫同床睡觉，到了深夜，老猫悄悄地起床，把老鼠吞到了肚子里，那老鼠还没来得及挣扎，就在梦里丢掉了性命。