1。万妖谷的诞生在一个美丽的山谷中，住着几十户人家。其中有一个叫轩辕的小男孩，因为他的祖先是个魔法师，他继承了祖先的魔法，所以被卷入了之后的大战万王的战争中。
原来，在轩辕十五岁的时候，山谷中出现了一个大妖怪，说自己叫万妖王，还说要统治世界。万妖王先占领了山谷和邻近的几个村庄，势力越来越强，还经常杀村民。轩辕看到村民们一个个死在万妖王的手里，愤怒极了。
但是虽然随着年龄的增长，轩辕的魔力越来越强，可对于万妖王来说，轩辕的魔力伤不了它一根汗毛，因此，轩辕为自己不能打败万妖王救走村名而感到羞愧。可是万妖王知道了轩辕是魔法师的后人后，生怕将来有一天自己将来会被这个小男孩打败，所以……