一天，小骆驼正在草原上津津有味地吃着草，准备再次去大沙漠旅行，又遇见了小红马。
小红马又喷着响鼻对小骆驼说：“上次说了你，你还不害羞，这次你还敢来草原，就不怕别的马也来嘲笑你？”小骆驼心平气和地说：“那你有本事就和我去沙漠走一趟呀。”小红马毫不在乎地回答：“去就去，谁怕谁！”
接着，他们就走进了茫茫的大沙漠。小红马刚刚踩上傻子，就深深地扎进了沙堆里，再看看小骆驼，他却行动自如。小红马使出全身的力气，但怎么也不能把腿拔出来。小骆驼也一起拔，费了九牛二虎之力才拔了出来。小红马又向前走了一步，他情不自禁地尖叫起来，原来是因为踩到了浑身长满了刺的仙人掌。
他们继续向前走，可走着走着就有一阵铺天盖地的风沙刮了过来。小骆驼闭上眼睛和鼻孔。风沙过去了，小骆驼的眼睛里没有进一点沙子，而小红马呢，瞧他狼狈的样子：鼻孔里塞满了沙子，眼睛里也有许多沙子。小骆驼帮小红马把沙子擦掉，继续向前走。
过了几天，小红马便趴在了沙丘上，无精打采地嚷着：“我要回家，我要喝水。”回头看看小骆驼，他却还有体力走下去。猛然间，小红马发现前方一片碧绿，里面还围着一条波光粼粼的小河。小红马来了精神，向那儿飞奔过去。但是结果却并未像他想象那样，无论怎么努力总是到达不了。原来那是海市蜃楼。
终于，在小骆驼的带领下，他们找到了沙漠中的绿洲，大吃大喝起来。
沙漠旅行结束了，小红马回到了辽阔的大草原上。他回忆着这次旅行，心想：“这次沙漠履行可真惊险啊，要不是小骆驼帮助我，我一定会死在沙漠里的。小骆驼的本领可真厉害，我以后再也不嘲笑他了。”