孙悟空、猪八戒和沙僧护送师傅唐三藏取经归来，修成正果后，三师兄弟在天庭闷得慌，于是向玉帝禀明，望他能够准许他们再度下凡，为老百姓做更多好事，玉帝果断地答应了他们。
四师徒重返人间后，第一个来到的便是瘦子国。只见街上的老百姓个个骨瘦如柴，四师徒好生奇怪，一打听，才知道他们来到了瘦子国。这个国家以瘦为美，以瘦为荣。国王是这个国家最瘦、最轻的人了，他轻于鸿毛，瘦于柳条，他还定了一条法规：凡是体重超过一千克的，都要处决；每顿饭只能吃一粒米。悟空听后，大怒，走遍天上地下都没听说过这样的法规呀！刚要拿金箍棒去教训那国王，唐僧又唠叨起来：“悟空，一切以和为贵，没想到你修成正果后还如此粗鲁，真不愧是‘猴急’，罪过罪过。”悟空无奈地摇了摇头，道：“好，师傅，我不打，去度化，总行了吧！”八戒与沙僧听了哈哈大笑起来。
四师徒来到了王宫，只见龙椅上坐着一个超超超（省略n个超）瘦的家伙，用屁股想也知道，他，就是定下狗屁不通法规的国王！这个昏君正命令刽子
手处斩一个胖乎乎的小男孩。在这千钧一发间，一声“定”，将刽子手定住了，是悟空用了定身法。骤然间，国王发起了雷霆之怒：“哪来的泼猴！敢在王宫中
撒野，不要命啦！快给本王拿下！”悟空笑嘻嘻的说：“老头儿，你也太没见识了吧！连俺花果山水帘洞洞主美猴王齐天大圣斗战胜佛孙悟空也不认识！”国王笑道：“嘿，什么破名字，这么长，反正就是个‘弼马瘟’嘛！”悟空最恨别人
叫他“弼马瘟”了，于是，轻轻一吹，把国王吹倒在地，国王大怒，与悟空来了
一场空前但不绝后的大战。大家可别小看了国王，他本是观音净瓶之中的一根柳条，因受了邪气才下凡成精，观音也不知。