一天，小熊猫和机器人手牵着手，上学去了。到了学校，老师讲着课讲到一半，他们便呼噜呼噜地睡着了。睡梦中，他们爬到了山坡，遇到了一座山，突然一声巨响，吓了他们一跳。
火山爆发了
他们一看，原来是火山爆发了，于是他们急忙逃命，熊猫一边跑一边想：这样下去可不行，也许会被火山烧死。熊猫想了又想，终于想出一个好办法，熊猫对机器人说：“我们变成天使，飞到天上，这样火山喷出来的岩浆就追不上我们了，但怎么才能飞到天上去呢？”机器人说：“别急，别急，我有咒语呢！”机器人念起了咒语，熊猫和机器人便有了翅膀，变成了天使，飞向了天空。岩浆正好没追上它们。熊猫和机器人快活地在天空中飞来飞去。它们飞过了草坪，看到了树林，它们有飞到了大马路，这时又一声轰隆隆的响声把它们吓了一跳。
追火车
它们一看，原来是一列火车来了，熊猫和机器人想追上火车，于是便飞到天空跟踪火车留下的痕迹。它们仔细一看，火车里面坐着上百位乘客，他们都显得很快乐：有的在看书、有的在打牌、有的在下棋、有的在看风景、还有的在睡觉……他们都没发现熊猫和机器人，于是，熊猫和机器人便大声叫着：“快停下啊！快停下啊！”不知不觉中，火车加快了速度。熊猫对机器人说：“坐稳了，我可要加速了。”说完它又念了念咒语，眼看就要追上火车。正当它们要降落的时候，突然，又一个声音把它们吓了一大跳。
下雨了
熊猫和机器人一看，原来是打雷的声音。快下雨了，没办法追上火车了，也不能在天空自由地飞翔了。正当熊猫念咒语的时候，机器人求它再玩一会儿，可熊猫说：“来不及了，你就让我念吧，机器人。”说完熊猫念了念咒语，它们的翅膀消失了，熊猫和机器人又有了一把雨伞。这时，又一个声音吓了它们一跳。
岩浆追上来了
啊！是火山的岩浆！它们赶紧爬到雨点上，问：“雨姐姐，你能帮我们打败岩浆吗？”“没问题。”雨姐姐说。火山的岩浆追上来了，岩浆碰到了雨点，一个个被雨点消灭了。
雨点儿的消息
雨点儿对机器人和熊猫说：“据说，在一九二七年，我们的市民都没水喝，因此，科学家发明了"雨点儿"这种雨水，它可以变形，什么都会变，连飞船的形状也能变，而且，飞船里面的空间也很大。你们顺着我的路线走，没有危险的。”熊猫和机器人听了非常高兴。
房子的咒语
它们顺着雨点儿的路线，走着，走着，遇到一座闪闪发光的房子。只见房子上面写着：知道咒语的人才能进来。熊猫念了念咒语，只见里面出现了很多东西，有喝的、吃的、玩的，很多很多……
从梦中醒来
这时，老师过来摇醒了熊猫和机器人，它们从梦中醒来，又继续听老师讲课。