上一次跑步比赛，兔子因为轻敌输给了乌龟，它感到很不服气，立刻找了乌龟，与它约定一年后再来比赛。兔子痛定思痛，想：我是因为睡着了才输给了乌龟，下次我一定不能轻敌，绝不会再犯同样的错误。想过之后，兔子并没有把这件事放在心上，每天都该吃的吃，该喝的喝，早已把比赛的事扔在了脑后。
可乌龟却犯了愁：上次是我走运，这次兔子绝不会再睡了。忽然它想起，另一座山上的庙中有一个武功大师，曾经的忍者神龟就是他的徒弟。于是，它不远千里去那儿拜他为师，并专心练起了跑步。
日子一天天过去，转眼就是比赛的日子了，兔子刚记起，就开始努力拉伸了，不料，兔子一个不小心拉伤了腿，可是邀战帖已经发出，这时候不去肯定会被叫胆小鬼的。
比赛的日子如期来临，这时的乌龟跑起步来已是如鱼得水了，兔子虽受了伤，可还表现出一副不甘示弱的样儿，硬着头皮上了。
随着一声哨响，两个选手不分上下，这让兔子感到无比的震惊，乌龟不再慢吞吞了，而是一蹦十米远；乌龟自然也感到不对劲，兔子比以前慢了。到了一个下坡，乌龟把头和脚一缩朝山脚滚去。这时的兔子已经比不上从前了，为了追上乌龟，它只好借着旁边的木头也滚了下去。前方的溪流很急，但乌龟并没有因此退缩，它用它在庙中学到的本领奋力向前游去，不一会儿就上了岸，更加努力的朝前方终点奔去。正当兔子焦急的想着过溪流的方法时，它听见远处传来了一阵欢呼，一抬头，看见乌龟捧着奖杯，再一次站在领奖台上领奖，兔子知道它又输了。只见它使尽力气过了河，奔到领奖台前对乌龟说：“你太厉害了！这回我服了，不过明年我还要向你挑战！”乌龟笑笑，说：“下次可不要再轻敌了哟！”