在一个大森林里，住着许多动物。有一次森林里举行选美大赛，在大赛中，孔雀得了第一名，而小刺猬得了倒数第一名。
比赛后的几天里，小刺猬伤心极了。有一天，狡猾的狐狸看见了小刺猬，它眼睛里顿时出现了大美食一样，口水是“飞流直下三千尺”呀！“我从生下来到现在都没吃过刺猬肉，我不如也尝尝看味道如何？可是刺猬身上有刺，要怎么才能尝到刺猬肉呢？不如我让它自己把刺拔掉。”狐狸思索了一会儿。“对，就这么办。”于是，狐狸走到小刺猬的面前，好声好气的说：“小刺猬啊，你知道选美大赛你为什么会输吗？”“不知道。”小刺猬伤心地说。“都是因为你背后的刺，只要把刺拔掉了，你就会变美了。”狐狸阴险地说。小刺猬高兴地说：“真的吗？我马上回家把刺拔掉。”
回到家里，小刺猬拿出老虎钳就拔。这时，小刺猬的妈妈回来了，它看见自己的小宝贝要干傻事，连忙拦住说：“孩子，你这是干什么？”“我要把刺给拔了，这样就可以变美了。”“傻孩子，这是谁说的？”“狐狸大哥说的。”“这肯定是狐狸的诡计。来，我给你涂上烂泥，这样既好看又没有拔刺那样痛了。”说完，刺猬妈妈就给小刺猬涂上了烂泥。
等泥干了后，小刺猬就急忙去给狐狸看。小刺猬说：“狐狸大哥，你看，我美吗？”狐狸点了点头，小声地说道：“你美，美地成了我的美餐。”说完，狐狸就扑向小刺猬。只听见“呀”的声音，狐狸的嘴上满是鲜血，痛地它夹着尾巴逃跑了。