一天,那只被狐狸骗走一块肉的乌鸦又得了一块肉。那只骗走乌鸦肉的狐狸也出来觅食了。
狐狸一看到那只乌鸦嘴里叼着的那块肉，奸笑了几声，眼睛贼溜溜地一转，有慢条斯理地走过去。
“乌鸦太太，你最近好吗？你今天可真漂亮啊！”你瞧这只狐狸，一看到乌鸦嘴里吊着的那块肉，嘴巴比抹了蜜还甜。乌鸦转过头，紧紧地叼着肉，不理他。乌鸦嘴巴刚一动，狐狸的心脏紧张得仿佛都要跳出来了，馋得垂涎三尺。见乌鸦没理会自己，狐狸不经有些失望，不过他可是老奸巨猾极了，不一会儿，狐狸就有了新主意。
“乌鸦太太，咋们可是好邻居，我们就像好朋友那样聊聊天说说话吧，咱们抬头不见低头见的，你总不能老是不理我啊！”乌鸦听了，感动极了，仿佛有一肚子话要跟狐狸说。狐狸见乌鸦快忍不住了，不禁喜出望外。但狐狸多狡猾啊，他能让乌鸦看出他的阴谋吗？于是，狐狸满怀歉意地说：“哦，上次你唱歌时掉下来的肉，我帮你藏起来，一直好好的保存着。如果你现在就想要，我可以立刻拿给你!”乌鸦再也忍不住了，感动极了，高兴地直拍翅膀，“哇……”一张嘴肉又掉了下来，狐狸趁乌鸦还没反应过来就把肉给叼起来，狼吞虎咽地吃了下去。乌鸦这才回过神来，看着津津有味地吃着自己的肉，伤心得嚎啕大哭起来。
忽然，一只肚皮饿得咕咕响的狼从森林深处走了过来，一下就看见这只正在享受美味的狐狸，还有一只正在树枝上哇哇大哭的乌鸦，就上前问乌鸦：“小家伙，你怎么在哭啊？”乌鸦伤心地说：“狐狸他老是欺负我，已经抢走我两块肉了！”狼气愤地走到狐狸跟前，对他说：“你这个坏心眼的东西，老是骗取别人的食物，不如今天就当我的午餐吧！”说完，狼一扑，就把狐狸咬死，美美得饱餐了一顿。
乌鸦终于扬眉吐气了，在枝头上又唱又跳，开心极了。