今天，是悟空成佛之日，刚刚成佛的悟空又把天宫大闹了一番。玉皇大帝严厉地说：“猴头，今天是你成佛之日，你为何要将天宫搞得如此天翻地覆?”悟空说：“刚刚成佛，太兴奋嘛，老头，发发慈悲，别再把我压在山下了行不?”众仙叹气：“唉，成佛了还那么顽皮啊……”刚说完，悟空就又回他那洞里待着去了。
悟空在洞里嬉戏，一不小心掉进了一个洞，摔了个鼻青脸肿……正当悟空刚起身向周围一看，见周围大军压阵，又看到有三个人持刀剑矛围攻一拿戟的人，那三人便是刘备、关羽、张飞，中间一人为吕布。悟空从天上掉下来，让所有人都很吃惊。正当三人吃惊的时候，吕布用戟把三人马腿全砍了，三人全部落马。
此时，悟空当然要打抱不平，拿起金箍棒就往上劈，吕布用戟死力顶住，悟空一笑：“哟呵，倒挺厉害啊!”吕布也叫道：“你是谁?一只猴子也会说话?看我把你做成红烧猴肉!”悟空一听，便怒气冲天。用三根救命毫毛叫出了一堆猴子，一起涌向吕布，却个个被吕布打飞。悟空的好胜心开始爆发了，拿着金箍棒乱挥，一堆士兵被悟空的“棒气”打倒。现在只剩吕布悟空二人，悟空用尽全力一劈，吕布的戟当然支持不住，断成了两截。吕布觉得行事不妙，便骑马飞去。悟空把气发完了，便无心恋战。
刘备众人大摆酒席让悟空赴宴，刘备兴奋地说：“多亏了您，不然小弟们就要升天了。”“我的名字不叫小弟，叫孙悟空!”悟空生气地说。众人哈哈大笑，说：“小弟是我们啊!”悟空愣着说：“有什么不同吗?”这一顿宴席，自然是悟空吃得肚子没余地了。
悟空在刘备专门为它准备的房间里呼呼大睡。忽然，它又被吸回了天上，醒来后还说：“刘备!给我穿袜子!”谁知面前是玉皇大帝，悟空免不了被骂一顿了……