泰坦和秩序
没有人知道宇宙是如何产生的。一些人认为是一场巨大的爆炸制造了无边的宇宙，并最终孕育出各种形态的生命。另一些人认为宇宙是由一个强大的实体创造出来的。虽然有关这混乱的宇宙是如何产生的问题一直没有明确的回答，但可以肯定的是一个强大的种族为世界带来了秩序，以确保其他的种族能够沿着他们的脚印前进。
泰坦是具有金属般坚硬皮肤的巨大天神，他们为了改变这个世界而从遥远的有序宇宙赶来。他们通过造出高大的山脉，挖掘广阔的海洋来塑造他们的世界，他们制造了风云变幻的大气层和无边的苍穹——这一切都是他们伟大计划的一部分，一个建立强大秩序计划。他们甚至向原始的种族传授技艺，并教导他们保持世界的平衡与和谐。
在第一个创造之年代中，泰坦在诸神的统治下为散布在无边黑暗中的数以亿计的世界带去了秩序。仁慈的诸神为了保护他们建立的世界，时刻警惕着隐藏在邪恶的异度空间——扭曲虚空中的邪恶势力。扭曲虚空是充满了混乱的魔法力量的虚无空间，它将宇宙中的各个世界连接了起来，在这里盘踞着无数残暴、邪恶的生物，他们的脑中只想着摧毁生命并吞噬宇宙的能量。纯洁、无私的泰坦则为了解除恶魔的威胁而不懈奋斗。
萨格拉斯和背叛
为了与不断侵犯泰坦世界的邪恶力量作战，众神选中了他们最强大的战士萨格拉斯作为他们的第一道防线。由熔化的青铜铸造的高贵战士萨格拉斯在上百万年的时间里一丝不苟地履行着他的职责，搜寻并摧毁他能找到的任何恶魔。在永世之后，萨格拉斯遭遇了两支从实体世界中获得了巨大的能量的强大恶魔种族。
邪恶的巫术种族埃瑞达使用他们的巫术控制了许多被他们入侵的世界，这些世界中的原住民都被埃瑞达的混乱力量变成了恶魔。虽然萨格拉斯几近无穷的力量完全能够轻易击败邪恶的埃瑞达，但他被这种生物的堕落和无比的邪恶感到十分费解。强大的泰坦无法感知这种恶毒和腐化到底有多么深重，他自己也陷入了不断膨胀的消极情绪之中。尽管如此，萨格拉斯仍然坚强地振作起来，尽全力与埃瑞达的巫师作战，并将他们逼到了扭曲虚空的一个角落里。
在萨格拉斯的疑惑与消沉日益加深时，他又被迫与另一组试图破坏泰坦秩序的恶魔作战。黑暗的吸血恶魔纳斯雷兹姆（也被称作恐惧魔王）通过控制敌人的思想征服了许多世界，并将他们的敌人变成了自己的爪牙。邪恶、狡诈的恐惧魔王可以让整个国家的人由于莫名其妙的憎恨和不信任而互相杀戮，虽然萨格拉斯轻易击败了纳斯雷兹姆，但他们的引诱却对他产生了巨大的作用。
高贵的萨格拉斯无法控制思想中不断翻腾的疑惑和失落，继而失去了他的信仰和作为泰坦的理智。萨格拉斯开始认为秩序的教条本身是愚蠢的——并且混乱和堕落是黑暗、寂寞的宇宙中唯一的真理。虽然他的泰坦伙伴们试图劝说他放弃错误的想法并平息愤怒的火焰，但他坚持认为他们的说辞都是谎言。在和泰坦永远决裂后，萨格拉斯开始寻找自己在宇宙中的位置。虽然诸神对他的背叛感到很悲伤，但他们永远也不会相信他们迷失的兄弟会变成什么样子。
当萨格拉斯的疯狂吞噬了他最后的一点高贵的灵魂之后，他开始认为泰坦才是导致造物失败的罪魁祸首。他最终决定组织一支不可阻挡的大军，以地狱的烈焰毁灭所有的世界，以此来纠正泰坦们犯下的错误。
萨格拉斯巨大的身躯也因为侵蚀他心智的堕落力量而发生了扭曲。他的眼睛、头发和胡须变成了燃烧的烈焰，他的青铜皮肤也裂开，从裂缝喷出无尽的仇恨和烈焰。
疯狂的萨格拉斯摧毁了囚禁埃瑞达和纳斯瑞兹姆恶魔的牢笼，这些狡诈的恶魔在黑暗泰坦的暴怒和力量面前匍匐，发誓要用一切方法为他服务。萨格拉斯从强大的埃瑞达恶魔中挑选了两名勇士来领导他那邪恶的毁灭势力。
欺诈者基尔加丹负责寻找宇宙中最黑暗的种族，并将他们收入萨格拉斯麾下。污染者阿克蒙德负责带领萨格拉斯的大军与任何胆敢抵抗黑暗泰坦的敌人作战。基尔加丹的第一步行动就是用他可怕的力量奴役了吸血的恐惧魔王。这些基尔加丹的精英卫队和散布在宇宙中的爪牙很乐意为他们的主人寻找可以引诱的原始种族。恐惧魔王的第一批战利品就是提克迪奥斯恶魔和达肯恶魔。提克迪奥斯恶魔是基尔加丹梦寐以求的优秀战士，他们也宣誓忠于萨格拉斯的意志。强大的阿克蒙德也有属于自己的强大军队。他控制着残暴的深渊恶魔和他们野蛮的领导——玛诺洛斯，并希望能建立一支可以毁灭一切活物的精英部队。
萨格拉斯在看到他的部队已经足够强大，并且对他的所有命令都绝对服从之后，率领他的大军进入了无边的黑暗。他将这支部队称为燃烧军团，不知有多少世界被他们穿越整个宇宙的邪恶远征所毁灭。
艾泽拉斯的秩序
泰坦似乎并没有察觉萨格拉斯的计划，他们继续从这个世界来到那个世界，按照他们的意愿塑造这些世界，并且让它们归于秩序。在旅途中他们来到了一个较小的世界——这个世界后来被称为艾泽拉斯，在这片混乱的土地上，泰坦们遇到了大量敌对的元素生物。这些元素生物信仰一个被称为上古之神的无比邪恶的种族，并且拒绝让泰坦改造它们的世界。
诸神对上古之神的邪恶嗜好感到忧虑，于是他们派出部队与元素生物和他们邪恶的主人作战。虽然元素生物狂暴地进行战斗，但它们的力量远远不敌强大的泰坦。诸神摧毁了上古之神的城堡，并把藏在城堡中的五个邪恶生物囚禁在远离地面的地下监狱中。元素生物失去了上古之神的力量，无法在实体世界中保持形态，纷纷化为乌有，溶入了大地。顿时，整个世界恢复了一派和谐的景象。为了帮助自己改造世界，泰坦创造了许多种族。为了在大地上挖掘深不可测的洞穴，泰坦用具有魔力的石头创造了矮人；为了创造海洋并将陆地从海床上搬走，泰坦创造了巨大、温顺的海巨人。
泰坦花费了数个世纪来改造这个世界，直到最后，艾泽拉斯世界上只有一块完美的大陆。泰坦在这块大陆的中心凿出了一片充满能量的湖泊，并将它命名为永恒之井，以作为这个世界生命的源泉。湖中蕴含的无限能量可以支撑世界的骨架，并帮助生命在这片肥沃的土壤上生根发芽。随着时间的推移，树木、小草、怪物和各种生物都在这片大陆上繁盛起来。当夜色降临时，泰坦为这片大陆起了个名字：卡利姆多——“永烁星光之地”。
泰坦对这片大陆上建立的秩序感到满意，于是他们决定启程离开艾泽拉斯。在他们动身之前，泰坦们突然决定为这片大陆上最强大的新物种提供奇特的力量，让他们负责保卫这里完美的平静不被破坏。于是五位神中的每一位都给在神话时代觉醒的巨龙附加了自身的一部分神力，于是有了生命之王阿莱克斯塔萨，魔法之王马利加斯，梦幻之王伊瑟拉，时间之王诺兹多姆，以及土地之王耐萨里奥，这五条巨龙都拥有一部分泰坦的神力，并且承担起了保护世界的责任。
当巨龙们准备保护泰坦们的创造物时，泰坦们永远离开了艾泽拉斯。不幸的是，对这个刚刚成型的世界来说，萨格拉斯的到来只是一个时间问题……
卡多雷和永恒之井
在人类与兽人爆发战争的数万年前，艾泽拉斯世界只有一块被无边的海洋包围的巨大陆地，这片大陆被称为卡利姆多。许多不同的种族和生物在这片土地上生存，与恶劣的自然环境作斗争。在这块黑暗的大陆中心是一片充满神秘能量的湖泊。这片湖泊——它后来被称为永恒之井——是整个世界的魔法和自然能量的源泉，在从这个世界以外无边的黑暗中汲取能量的同时，永恒之井向整个世界源源不断地释放它的能量，为世界上形形色色的生物提供营养。
不知从什么时候开始，一个由在夜间行动的类人生物组成的原始部落谨慎地在这片迷人的湖泊旁定居了下来，这些野生、游牧的类人生物被永恒之井的神秘能量吸引，在湖边修建了简易的住房。天长日久，永恒之井的和谐能量对这个奇怪的部落产生了影响，使他们变得强壮、聪明，并且几乎成为了不死之身。这个部落的名字叫卡多雷，意思是众星之子。为了庆祝部落的不断发展壮大，他们在永恒之井的周围修建了高大的建筑物和神庙。
卡多雷——也就是后来被称为暗夜精灵的种族——信奉月亮女神艾露尼，并认为每到白天的时候，女神就会在永恒之井的湖底沉睡。早期的暗夜精灵牧师和先知以极其谨慎的态度研究永恒之井，想要了解它的秘密和力量。当暗夜精灵社会逐渐壮大之后，他们就开始探索未知的卡利姆多大陆，并且遇到了许多同胞。唯一能使他们停止探索的就是古老而强大的龙。虽然这些巨兽通常是隐居的生物，但他们也会尽全力守护一些神秘的地方。暗夜精灵认为龙是世界的守护神，所以最好不要去侵犯他们，以及他们所守护的秘密。
暗夜精灵不断的探索使他们遇到了许多强大的生物并与他们成为了朋友，其中之一就是半神赛纳留斯，原始森林的守护神。伟大的赛纳留斯对好奇的暗夜精灵十分友好，并花了许多时间来向他们传授关于自然世界的知识。卡多雷与充满生机的森林建立了良好的关系，并且享受着和谐的自然平衡。
很久很久之后，暗夜精灵的文明在疆域和文化方面都有了巨大的进步。他们的神庙、道路和定居点遍布整个卡利姆多大陆。艾萨拉——暗夜精灵的美丽女王——在永恒之井旁边建造了一座壮观无比的宫殿，以供她宠爱的仆从居住。这些被她称为奎尔多雷（意思是上层精灵）的仆从对女王唯命是从，并且认为自己比其他身份低贱的同胞更加高贵。虽然艾萨拉女王受到所有人民的爱戴，但许多民众却对上层精灵十分憎恶。
艾萨拉和其他牧师一样对永恒之井的秘密拥有强烈的好奇心，她命令学识渊博的上层精灵解开它的秘密并揭示它的真正作用。上层精灵们夜以继日地对永恒之井进行研究，最终，他们发现了一种方法，使他们能够运用和控制永恒之井的强大能量。当他们的试验进一步进行时，上层精灵们发现他们可以运用这种新发现的力量任意创造或毁灭。上层精灵决定彻底掌握这些强大的魔法，虽然他们知道使用魔法不当可能带来的灾难性后果，但艾萨拉和她的上层精灵们仍然开始了鲁莽的魔法试验。赛纳留斯和许多资深暗夜精灵学者都警告道，拿反复无常的魔法能量开玩笑只能带来灾难，但是艾萨拉和她的追随者们仍然固执地想要增强她们的能量。当他们的能量增强之后，艾萨拉和上层精灵发生了明显的变化——高傲冷漠的上层暗夜精灵对他们的人民越来越严厉和残暴。艾萨拉用一层黑色的面纱蒙住了她的面孔，开始疏远她的人民，并且拒绝与任何人来往——除了她信任的上层精灵牧师。
一个年轻健壮的学者法瑞恩·暴风，在花费大量时间研究了永恒之井之后，认为有一股可怕的力量使上层精灵和他爱戴的女王堕落了。虽然他无法想象将要有什么样的邪恶降临，但他知道，暗夜精灵的生活将永远被改变……
上古战争
上层精灵无节制地使用魔法，使得永恒之井的魔法波动传入了无边的黑暗宇宙中，并且传播到了扭曲虚空，最终被盘踞在那里的恶魔感觉到了。萨格拉斯——所有生命的大敌，世界的复仇者——感觉到了这股强大的魔法波动，并且找到了这股波动的来源。在观察了艾泽拉斯世界并感受了永恒之井的无限能量之后，萨格拉斯急切地渴望占有这一切，他要摧毁这个世界，将它的能量占为己有。
萨格拉斯纠集了他的恶魔大军——燃烧军团，并开始向艾泽拉斯进军。燃烧军团由数以百万计咆哮着的恶魔组成，他们来自宇宙的各个角落，思想中燃烧着征服的欲望。萨格拉斯的副官——污染者阿克蒙德和毁灭者玛诺洛斯——已经准备好率领他们的爪牙发起进攻了。
被自己强大的魔法能量折腾得筋疲力尽的艾萨拉女王成为了萨格拉斯的第一个牺牲品，并同意为他提供进入艾泽拉斯世界的入口，甚至连她的仆从都放弃了对魔法的追求，转而将萨格拉斯作为神来膜拜。为了表示对燃烧军团的忠诚，他们协助女王在永恒之井里打开了一扇巨大、漩涡般的传送门。
在所有的事情都准备妥当之后，萨格拉斯开始了他对艾泽拉斯的毁灭性入侵。燃烧军团的恶魔门从永恒之井中涌出来，对暗夜精灵的城市发动了突然袭击。在阿克蒙德和玛诺洛斯的率领下，燃烧军团横扫卡利姆多大陆，所到之处片瓦无存。恶魔巫师从天空中召唤灼热的地狱火，它们像陨石一样撞击优雅的暗夜精灵神庙。毁灭守卫——燃烧着的杀人魔王——穿过卡利姆多的原野，屠杀它们能看到的一切生物。狂暴的地狱犬在乡村中狂奔，没有遇到任何抵抗。虽然勇敢的卡多雷战士迅速组织起来，为保卫他们的古老家园而战，但是在势不可挡的燃烧军团面前，他们只能节节败退。
世界的分裂
法里奥·暴风在此刻担任起了为他的那些被围困的同胞寻求帮助的任务，他的兄弟尤迪安曾经学习过上层精灵的魔法，但他因为对在上层阶级中逐渐滋生的堕落感到愤怒而离开了他们。在确信尤迪安已经放弃了对这种力量的追求之后，法里奥开始启程去寻找赛纳留斯并组织一支反抗军。年轻美丽的女祭司泰兰德同意在月亮女神艾露尼的的名义下与这两个兄弟同行。虽然法里奥和尤迪安都爱着这位美丽的女祭司，但泰兰德的芳心只属于法里奥。尤迪安很嫉妒他的兄弟与泰兰德的爱情，但他知道这点伤心与他嗜之如命的魔法给他带来的痛苦相比，是微不足道的事情……
尤迪安对魔法能量有很大的依赖性，他为了克制自己的强烈欲望——重新汲取永恒之井中的魔法能量的欲望——而时刻遭受着巨大的痛楚。尽管如此，在泰兰德的耐心帮助下，他仍然能够保持足够的理智来协助他的兄弟找到隐居的半神赛纳留斯。在遥远的海加尔山脉中的神月森林中，他们找到了定居于此的赛纳留斯。赛纳留斯决定帮助暗夜精灵找到古老的巨龙并寻求他们的帮助。由红龙阿莱克丝塔萨领导的巨龙答应派出它们强大的龙群，与恶魔和它们的主人作战。赛纳留斯通过呼唤森林的灵魂集结了一支由古老树人组成的部队，带领它们对燃烧军团发动了一次大胆的突袭。暗夜精灵的盟军都聚集在永恒之井和艾萨拉的神庙旁，准备进行战斗。虽然这些新的盟友拥有强大的力量，但法里奥和他的同伴们意识到仅靠军事力量是无法击败燃烧军团的。
当规模空前的战斗在艾萨拉的首都打响时，被迷惑的女王在静静地等待萨格拉斯的到来。燃烧军团的头领准备穿越永恒之井，来到这个饱经蹂躏的世界。当他那无比巨大的阴影在永恒之井那波涛澎湃的水面下出现时，艾萨拉召集了最强大的上层精灵。只有将他们的魔法能量集中在一起，才能打开一个足够巨大的传送门，让萨格拉斯顺利地踏入艾泽拉斯世界。
在确认永恒之井就是使恶魔进入这个世界的大门之后，法里奥坚持认为应该摧毁它。他的同伴们被他这个疯狂的想法惊呆了——永恒之井是他们长寿和力量的源泉。但是泰兰德知道这是一个明智的抉择，于是她请求赛纳留斯和巨龙摧毁艾萨拉的神庙，并找到关闭永恒之井传送门的方法。
尤迪安知道永恒之井的毁灭将使他再也无法从那里汲取魔法能量，于是他自私地背叛了自己的同胞，跑去向上层精灵告密。由于他对魔法能量的渴望和对法里奥的嫉妒，尤迪安对背叛他的兄弟丝毫没有感到内疚。不管怎么说，尤迪安发誓要不惜一切代价保护永恒之井的能量。
法里奥被尤迪安的背叛伤透了心，他带领着他的同伴们深入艾萨拉神庙，当他们闯入神庙的主厅时，上层精灵们正在吟唱他们最后的黑暗咒文，法术在永恒之井深处制造了一个巨大的漩涡。当萨格拉斯巨大的阴影即将露出水面时，法里奥和他的伙伴们发起了攻击。但是收到尤迪安警告的艾萨拉女王对此早有防备，法里奥的伙伴几乎全都被女王杀死。泰兰德试图从背后攻击女王，但女王的警卫阻止了她。虽然泰兰德击败了警卫，但她也受到了重创。法里奥眼睁睁地看着他的爱人倒下，在暴怒之中，他发誓要结束艾萨拉的生命。
在神殿内外战事正酣的时候，尤迪安出现在永恒之井的湖边。他带来了几个经过特殊处理的瓶子，并用它们装满了闪烁着光芒的湖水。他知道恶魔们会毁灭暗夜精灵的文明，于是他偷了一些圣水并将它的能量据为己有。
法里奥和艾萨拉之间的激烈战斗令上层精灵的法术陷入了混乱。永恒之井中的漩涡最终发生了爆炸，并且引发了一系列灾变。巨大的爆炸震撼了神庙的地基，并且使整个大陆发生了强烈的地震。在燃烧军团和暗夜精灵继续他们的血腥战斗的同时，波涛汹涌的永恒之井崩溃了。
这场灾难般的爆炸撕裂了大地，使天空中阴云密布……
海加尔山脉和尤迪安的礼物
永恒之井的爆炸引发的强烈地震摧毁了世界的骨架，海水呼啸着涌进了大陆的裂痕。卡利姆多大陆将近80%的陆地被撕裂，只留下了少数分散的大陆，环绕着新形成的海洋。在新海的中心——那片曾经是永恒之井的地方——是一个翻腾着混乱能量的巨大漩涡。这个可怕的伤疤被称为大漩涡，永远也不会平息它那疯狂的旋转。这是那场大灾变的遗迹，也意味着一个理想时代的终结……
从大爆炸中幸存的暗夜精灵爬上做工粗糙的木筏，并且缓慢地向视野中唯一可见的陆地划去。值得庆幸的是，在月亮女神艾露尼的保佑下，法里奥、泰兰德和赛纳留斯在大灾变中幸存了下来。疲惫的英雄们同意领导他们幸存的人民，建立一个新的家园。在暗夜精灵们沉默的旅途中，他们看到了大地的残骸，并且意识到是他们对魔法的狂热导致了这场可怕的灾难。虽然萨格拉斯和他的燃烧军团被永恒之井的毁灭摧毁了，法里奥和他的同伴却不得不思考他们为这次胜利付出的代价。很明显艾萨拉和她的追随者都已经沉到了海底，但仍然有许多上层精灵幸存了下来。虽然法里奥并不相信这些上层精灵，但他知道，没有永恒之井，这些精灵无法兴风作浪。
当疲惫的暗夜精灵们在新大陆的海岸登陆时，他们发现圣山海加尔在大灾变中幸存了下来。为了寻找一片新的定居点，法里奥和其他暗夜精灵一起攀登到了海加尔山脉的最高峰顶端。当他们俯视山下无边的森林时，精灵们发现了一片平静的小湖泊。令他们恐惧的是，这片湖泊的湖水充满了魔法能量。
尤迪安也从大灾变中幸存了下来，并且在法里奥之前到达了海加尔山脉。尤迪安疯狂地想要延续这个世界上的魔法源泉，于是他将永恒之井的湖水倒入了这片小湖泊。这些湖水所蕴含的能量迅速溶入了这片小湖泊的湖水中，形成了一个新的永恒之井。
兴奋的尤迪安认为这个新的永恒之井是一个为他的后代准备的丰厚礼物，在他手舞足蹈时，法里奥击倒了他。法里奥向他的兄弟解释道，魔法是天生的混乱之源，使用魔法最终将导致堕落和纷争。但固执的尤迪安仍然不愿放弃他的魔法力量。
法里奥知道尤迪安的邪恶计划将会导致什么样的后果，于是他决定永远地解决他那疯狂的兄弟带来的问题。在赛纳留斯的帮助下，法里奥将尤迪安囚禁在一个巨大的地下室中，直到他生命的终结。考虑到摧毁这个新的永恒之井可能导致更大的灾难，暗夜精灵决定留下它。但是法里奥宣布，暗夜精灵永远都不能进行魔法研究。在赛纳留斯的关注下，他们开始学习古老的德鲁伊法术，学习如何治愈伤痕累累的大地并在海加尔山脉脚下种植他们喜爱的森林。
世界之树和翠绿之梦
在这之后的许多年里，暗夜精灵们不知疲倦地为重建他们的古老家园而工作。他们遗弃了破损的神庙和道路，在海加尔山脚下的茂密丛林和隐蔽的山脉中修建了新的家园。一段时间之后，在大灾变中幸存下来的龙来到了暗夜精灵的家园。
红龙阿莱克丝塔萨，绿龙伊瑟拉，以及青龙诺兹多姆俯视着德鲁伊的宁静家园和暗夜精灵种植的水果。拥有强大力量的大德鲁伊法里奥欢迎这些巨龙的到来，并且将有关新永恒之井的事情告诉了他们。巨龙们在听到这个可怕的消息时大吃一惊，并认为只要永恒之井仍然存在，燃烧军团就不会放弃征服这个世界的念头。法里奥和三条巨龙定下了一条契约，以保证永恒之井的安全，并确保燃烧军团的爪牙永远也无法找到重回这个世界的门路。
生命的赐予者，红龙阿莱克丝塔萨，在永恒之井的中心投下了一颗附有魔法的橡子，这颗橡子一遇到充满魔法力量的湖水就开始生根发芽，长成了一棵巨大的橡树。大树的根须深入湖底，而巨大的树冠几乎要笼罩整个天空，这棵巨大的橡树是暗夜精灵与自然和谐关系的永恒象征，它所散发的生命能量可以慢慢地扩散并治愈整个世界的创伤。暗夜精灵将他们的世界之树命名为诺达希尔，这在暗夜精灵语中的意思是苍穹之冠。
时间之王诺兹多姆对世界之树附加了魔法——只要这棵世界之树仍然存在，暗夜精灵就永远不会衰老，也不会得病。梦境之王伊瑟拉也对世界之树附加了魔法。她在世界之树和她的梦境王国之间建立了连接，创造了一个被称为翠绿之梦的虚幻世界。翠绿之梦是一个巨大的、不断变幻的精神世界，独立于现实世界而存在。在梦境中，伊瑟拉可以调节自然的运转和世界的演化方向。包括法里奥在内的暗夜精灵德鲁伊都通过世界之树和翠绿之梦建立了连接。作为神秘契约的一部分，德鲁伊们同意进行每次持续时间长达数百年的睡眠，他们的灵魂可以在伊瑟拉的梦幻国度中自由徘徊。虽然暗夜精灵对耗费如此漫长的时间进行休眠感到惋惜，但他们仍然无私地接受了和伊瑟拉的契约。
流放高级精灵
数百年过去了，暗夜精灵的社会逐渐发展壮大，并从他们世代生活的灰谷拓展到更广阔的疆域。在大灾变前分布广泛的野生动物——比如野猪——在这片土地上重新出现并日益活跃起来。在德鲁伊的英明领导之下，暗夜精灵享受着与世无争的宁静生活。
但是，许多原先的上层精灵越来越不安分。他们无法忍受失去魔法能量的空虚感，并重新开始汲取永恒之井的能量并沉浸在使用魔法的喜悦之中。上层精灵的直率、急躁的领导人达斯雷玛开始公开抨击德鲁伊——称他们为不敢使用魔法的懦夫。法里奥和德鲁伊们对达斯雷玛的挑衅一笑了之，并警告上层精灵，任何使用魔法的行为都将招致死亡的惩罚。傲慢的达斯雷玛和他的追随者们对灰谷施放了一场可怕的魔法风暴，妄图迫使德鲁伊废除他们的法律。
德鲁伊们无法对数量如此众多的同胞痛下杀手，只好决定流放这些鲁莽的上层精灵。达斯雷玛和他的追随者们对摆脱他们保守的同胞感到十分高兴，他们登上了经过特殊加工的船只并驶向了大海。虽然他们之中没人知道在狂暴的大漩涡对面有什么样的命运在等待他们，但起码他们可以找到一片属于自己的家园，一片可以使他们在不受干扰的情况下尽情练习魔法的家园。上层精灵——或者说是数百年前艾萨拉女王所说奎尔多雷——最终登上了东方大陆的海岸，这块大陆后来被称为洛丹伦大陆。他们计划在这里建立他们自己的魔法王国——奎尔萨拉斯，并废除暗夜精灵对月亮女神的信仰和夜间活动的习惯。从此之后，他们的身份就只能是高级精灵。
哨兵和长期监视
在与他们的同胞决裂之后，暗夜精灵们将注意力转回了对他们家园的保护上。这些德鲁伊在感到他们的休眠期又将来临之后，准备离开他们的爱人和家人去进行睡眠。月亮女神艾露尼的首席女祭司泰兰德央求他的爱人法里奥不要离开她而陷入伊瑟拉的梦幻世界，但充满荣誉感的法里奥仍然坚持向女祭司告别，并且发誓在有生之年永远不会与她分离。
泰兰德独自承担起保护卡利姆多大陆的重任。她在她的暗夜精灵姐妹中挑选了一支强大的战斗力量，这些受过严格训练的无畏女战士宣誓成为卡利姆多的保卫者，也就是哨兵部队。虽然她们喜欢在灰谷周围的茂密森林中独自巡逻，但哨兵们也有许多在紧急关头可以提供帮助的同盟。
半神赛纳留斯一直住在海加尔山脉的神月森林附近。他的儿子——丛林守护者们对暗夜精灵保持着密切的关注，并帮助哨兵部队维持这片大地的平衡。赛纳留斯的女儿——树妖们也开始频频在公开场合露面。
虽然在灰谷巡逻的任务使泰兰德忙碌不已，但她仍然感到孤单寂寞。在德鲁伊们沉睡着的几百年中，泰兰德感到恶魔的第二次入侵不会太远了。她预感到燃烧军团仍然存在，预感到他们正在天外无边的黑暗中策划着对暗夜精灵和艾泽拉斯的复仇。
古尔丹和背叛
在第二次战争的最后一段日子里，当兽人对人类战争的胜利几乎唾手可得时，艾泽拉斯最强大的两个兽人之间爆发了强烈的冲突。邪恶的巫师古尔丹--暗中操纵兽人命运的影子议会的头领--领导着一些反叛的氏族，与强大的部落酋长奥格瑞姆·毁灭之锤分庭抗礼。当毁灭之锤准备对洛丹伦王国的首都城市洛丹伦城发动最后的致命进攻时，古尔丹和他属下的叛乱氏族遗弃了他们的营地并乘船逃出了海。因为这次叛逃事件，毁灭之锤失去了将近一半的精锐部队，手忙脚乱的他被迫全线撤退，与他征服整个联盟的机会失之交臂。
极度渴望力量的古尔丹痴迷于获得神格，他拼命派出搜索队以寻找被埋葬在海底的萨格拉斯之墓--他相信在那里隐藏着终极力量的秘密。古尔丹为了获得力量，不惜将跟随他的兽人全部出卖给燃烧军团作为奴隶，他压根没有想过应对毁灭之锤尽职的问题。在暴掠氏族和夜锤氏族的支持下，古尔丹成功地从海底挖出了萨格拉斯之墓。但当他打开这远古地牢的大门时，古尔丹发现等待他的只有疯狂的恶魔。
为了惩罚那些不坚定兽人的背叛行为，毁灭之锤派他的部队杀掉古尔丹并将叛变的兽人投进监牢。古尔丹为他的贪婪付出了代价，他被自己释放的疯狂恶魔撕成了碎片。在他们的领导人死后，叛变的氏族很快就被毁灭之锤的军团击溃。虽然叛变被镇压了，但兽人部落已无法弥补这次事件带来的损失。古尔丹的背叛给联盟带来的不仅是希望，还有重新集结的时间……以及报复。
洛萨爵士看到兽人部落内部产生的分裂，不失时机地集合了他最后的部队，并将兽人逼到了南方，退回到了他那饱经蹂躏的故乡--艾泽拉斯的腹地。在那里，联盟军队将撤退的兽人困在了黑石塔要塞。虽然洛萨爵士在进攻黑石塔的战斗中光荣牺牲，但他的副官图拉杨在紧急关头召集了联盟军队并将兽人驱赶到了无底的忧伤沼泽。
图拉杨的部队成功地摧毁了黑暗之门，切断了德拉诺兽人援军的来路，在惨烈的战斗之后，兽人终于在强大的联盟军队面前倒下了。
四分五裂的兽人氏族很快被赶进了严密警戒下的俘虏收容所。虽然看起来兽人已经被完全击败了，但仍然有人怀疑这种和平能否持久。麦迪文以前的学徒卡德加说服联盟的高层，建立了耐瑟加德要塞以监视黑暗之门的废墟，确保没有从德拉诺发动的新的入侵。
耐奥祖和影子氏族
当第二次战争的战火熄灭之后，联盟以带有侵略性的措施来解决兽人问题。在洛丹伦南部建立了一系列俘虏收容所，用以关押被捕的兽人。在圣骑士和经验丰富的老兵的看守下，收容所取得了巨大的成功。虽然被捕的兽人烦躁不安地想要进行战斗，但在古老的监狱城堡德恩霍尔德要塞的控制之下，一切都显得和平而井井有条。
尽管如此，在地狱般的德拉诺，一支新的兽人部队已经准备好要血洗毫无防备的人类联盟。年长的萨满祭司耐奥祖--古尔丹以前的顾问--在他的黑暗旗帜下集结了少数德拉诺残留的兽人氏族，他计划打开数个新的传送门，将兽人部落送入新的世界。为了增强他的新传送门，耐奥祖需要几件艾泽拉斯大陆上的神器。为了得到它们，耐奥祖重新打开了黑暗之门，并派出了他的部队。
新的兽人部落在经验丰富的酋长--比如战歌氏族的格罗姆·地狱咆哮和血环氏族的奇尔洛格·死亡之眼--的率领下令联盟的防御部队大惊失色，并横扫了这个国家。在耐奥祖的指引下，兽人迅速找到了他们需要的神器并撤回了德拉诺。
洛丹伦王国的泰瑞纳斯国王在确认了兽人正在计划重新入侵艾泽拉斯之后，召集了他最信任的副官。他命令图拉杨将军和法师卡德加率领一支远征队穿过黑暗之门，永远解决兽人问题。图拉杨和卡德加的部队开进了德拉诺，并在荒芜的地狱火半岛上与耐奥祖的氏族频繁战斗。虽然没有哪方可以站稳脚跟，但毋庸置疑的是没人能够阻止耐奥祖完成他那邪恶的计划。
耐奥祖成功地打开了他那通往另一个世界的传送门，但他并没有预见到他将付出的可怕代价。传送门的巨大能量开始将德拉诺撕裂，当图拉杨的部队仍然为回到艾泽拉斯而奋力战斗时，德拉诺开始崩溃。格罗姆·地狱咆哮和奇尔洛格·死亡之眼意识到耐奥祖的疯狂计划会毁灭他们的民族，于是他们集结了残余的兽人并逃到了艾泽拉斯。当两位酋长为在人类的包围中杀出一条血路而奋战时，黑暗之门在他们身后轰然爆炸了。对于他们，以及所有留在艾泽拉斯的兽人们，永远也不能回到他们的家乡了……
耐奥祖和他的影月氏族穿越了新开的传送门，同时巨大的能量将德拉诺大陆撕成了碎片。燃烧的海洋吞没了支离破碎的陆地，这片被诅咒的大陆终于在巨大的爆炸中沉到了海底。
巨龙的时代
虽然格罗姆·地狱咆哮和他的战歌氏族逃离了追捕，但死亡之眼和他的血环氏族却被囚禁在了洛丹伦的俘虏收容所中。虽然他们发动了一次损失惨重的暴动，但收容所的看守很快就从兽人手中夺回了控制权。尽管如此，在联盟的侦察员毫无察觉的情况下，一股强大的兽人势力仍然控制着卡兹莫丹北部的荒野。由无耻的巫师耐克鲁斯领导的龙喉氏族仍然利用一件名叫恶魔之魂的强大神器控制着红龙皇后阿莱克斯塔萨和她的孩子们。在矮人们很久以前修建的格瑞姆巴托要塞中，耐克鲁斯建立了一支拥有红龙的庞大军队，并准备将四散的兽人部落重新联合起来，继续他们对艾泽拉斯的征服。但在人类法师罗宁的领导下，一小队矮人抵抗组织的战士成功地摧毁了恶魔之魂并从兽人的魔掌中解放了红龙女皇阿莱克斯塔萨。愤怒的红龙重创了龙喉氏族，幸存的兽人被投进了俘虏收容所。龙喉氏族的失败标志着兽人部落的末日--以及兽人狂暴嗜血的彻底完结。
昏睡和收容
数月之后，更多的兽人囚犯被投入了收容所。随着各地的收容所爆满，联盟不得不在奥特拉克山脉南部的平原上修建新的收容所。为了保持和维护不断增多的收容所，泰瑞纳斯国王向联盟各国征收新的税款。这项税款激化了各国的矛盾，并导致联盟领导人产生了分歧，看来他们在困难时刻签订的条约将随时被撕毁。
在政治骚乱的同时，许多收容所的看守开始注意到他们的兽人囚犯发生了令人困惑的变化。兽人试图越狱逃跑的行为，甚至是他们内部的斗殴都大幅度减少，兽人们变得越来越冷漠和嗜睡。虽然这很难相信，但兽人--曾经是艾泽拉斯大陆上最具侵略性的种族--开始丧失战斗的欲望。这种奇怪的现象令联盟的领导人感到莫名其妙并继续关押着这些急剧衰弱的兽人。
一些人认为，是一种奇怪的、只会感染兽人的疾病使兽人变成了这副昏昏欲睡的样子。但达拉然的大法师安东尼达斯提出了另一种假说：在研究了他所能了解的所有兽人历史之后，安东尼达斯发现兽人已经受恶魔的力量（或巫师魔法）影响长达数百年了。他认为兽人早在第一次入侵艾泽拉斯之前就已经被恶魔的力量引诱而堕落了。很明显，恶魔抽干了兽人的血液，作为交换，他们给了兽人超强的力量、耐力和侵略性。
安东尼达斯认为兽人的反常嗜睡行为并不是疾病，而是长期以来使他们变得可怕、嗜血的巫师魔法消退了。虽然这种症状很明显，但安东尼达斯无法找到治疗兽人目前状况的方法。许多他的法师学徒和一些著名的联盟领导人都认为替兽人找出治疗的方法纯属冒险行为。在谨慎的考虑了兽人目前的神秘状况之后，安东尼达斯认为治愈兽人的唯一途径是通过精神……
萨尔的故事
在第一次战争中，一个名叫埃德拉斯·布莱克摩尔的狡诈人类文官在野外发现了一个被遗弃的兽人婴儿。布莱克摩尔为这个兽人婴儿起名为萨尔，并把他带回了监狱堡垒德恩霍尔德。在那里，布莱克摩尔将小兽人作为奴隶和角斗士抚养长大。布莱克摩尔想要将萨尔训练成一个有教养的领袖，让他接管兽人部落，并靠着兽人军队来统治全世界。
19年后，萨尔成长为一个强壮、反应敏捷的兽人。他年轻的心知道他不能一辈子做奴隶，当他在城堡中逐渐长大时，外面的世界发生了许多变化。他知道他的人民，兽人--他从来都没有见过的同胞--被人类打败并关进了俘虏收容所中。兽人的领袖毁灭之锤从洛丹伦逃了出来并消失了。他知道只有一个流亡的氏族还在秘密活动，试图以此避开联盟的眼线。
学识丰富但毫无经验的萨尔决定从布莱克摩尔的堡垒中逃跑并寻找他的同胞。在旅途中，萨尔访问了俘虏收容所，并发现他那一度强大的族群变得懒散虚弱，在这里找不到他希望发现的值得骄傲的战士。萨尔继续寻找最后的兽人酋长，格罗姆·地狱咆哮，虽然人类在不断追捕格罗姆，但他仍然保持着兽人旺盛的战斗欲望。在他的战歌氏族的帮助下，地狱咆哮为解放他那些被压迫的同胞而不懈战斗。不幸的是，地狱咆哮永远也找不到解救他们的办法。萨尔被地狱咆哮的坚定所感动，下定决心要找回兽人的战斗传统。
为了找寻他自己的氏族，萨尔向北方旅行，期望能碰到传说中的霜狼氏族。萨尔了解到古尔丹曾经在第一次战争早期流放了霜狼氏族。他也了解到了他就是兽人英雄杜隆坦--在20年前被谋杀的霜狼氏族的酋长--的儿子和继承人 。
在值得尊敬的萨满祭司德雷克萨尔的保护下，萨尔学习了在古尔丹的邪恶统治下被兽人遗忘的古老萨满文化。一段时间之后，萨尔成为了一位强大的萨满祭司并成为了霜狼氏族的酋长。在元素的帮助下，萨尔决定解放被囚禁的氏族并将他们从恶魔的诱惑中解救出来。
萨尔在旅程中遇到了隐居多年的的酋长奥格瑞姆·毁灭之锤。作为萨尔的父亲最要好的朋友，毁灭之锤决定跟随年轻有为的萨尔并帮助他解放那些被囚禁的氏族。在许多经验丰富的酋长的帮助下，萨尔最终成功地使兽人重新充满了活力，并为他的人民确立了新的精神信仰。
作为他的人民所获得新生的象征，萨尔回到了布莱克摩尔的德恩霍尔德城堡并解放了收容所中的兽人。但是，在解放一座收容所的战斗中，毁灭之锤战死了。萨尔拿起了毁灭之锤那传奇般的战锤，穿上了他的黑色板甲，成为了新的兽人领袖。在接下来的几个月里，萨尔的部落扫平了许多收容所，并使联盟花费了极大精力来应付他精明的战术。在他最好的朋友兼顾问格罗姆·地狱咆哮的鼓励下，萨尔为了确保没有兽人再次成为奴隶--无论是人类还是恶魔的--而战斗。
第二次战争的结束
与兽人进行的那场毁灭性的战争给洛丹伦联盟留下的只有动荡和混乱。由强大的酋长奥格瑞姆·毁灭之锤领导的嗜血兽人不仅摧毁了由矮人统治的卡兹莫丹大陆，还让洛丹伦内陆的许多省份变成了一片焦土。在他们的暴行被最终制止之前，残忍的兽人甚至成功地毁灭了遥远的精灵王国奎尔萨拉斯。由安度因·洛萨爵士、光明使者乌瑟尔和海军上将戴林·普洛德摩尔率领的联盟军队一路南下，将兽人逼回了已被毁灭的艾泽拉斯--第一个被残忍的兽人踏平的王国。
在洛萨爵士领导下的联盟军队计划将毁灭之锤的氏族赶出洛丹伦，逼他们退回由兽人控制的艾泽拉斯大陆。洛萨的军队包围了兽人位于黑石塔的火山城堡并展开了攻城战斗。作困兽之搏的毁灭之锤和他的副官们发起了勇猛的冲锋，并且在烈焰草原上和洛萨的圣骑士们遭遇了。毁灭之锤和洛萨进行了一场惊天动地的战斗，直到这两位伟大的战士都筋疲力尽。虽然毁灭之锤很侥幸地杀死了洛萨，但英雄的死并没有产生酋长期望中的效果。
图拉杨，洛萨最信任的副官，捡起了沾满洛萨鲜血的盾牌，将悲伤的兄弟们组织起来，发动了一次成功的反击。洛丹伦和艾泽拉斯大陆上装备最简陋的部队在愤怒的驱使下摧毁了毁灭之锤的兽人部队。剩余的兽人别无选择，只能逃向他们最后的根据地--黑暗之门。
图拉杨和他的战士们追击溃逃的兽人部队，一直追过了充满腐烂气息的忧伤沼泽，直到黑暗之门的所在地。在那里，在巨大的黑暗之门脚下，四分五裂的兽人部落和强大的联盟军队进行了第二次战争中最血腥也是最后的一场战斗。在兵力对比悬殊的情况下，被他们的嗜血本性逼疯的兽人根本无力阻挡暴怒的联盟军队。
毁灭之锤被俘虏，并被押送回洛丹伦大陆。在那里，他那四分五裂的氏族被收容所的高墙囚禁了起来。
越过黑暗之门
在耐瑟加德要塞建成后没几个月，黑暗之门的能量又汇集起来，重新打开了通往德拉诺的传送门。残余的兽人氏族在年长的萨满祭司耐奥祖的领导下又一次涌入了艾泽拉斯大陆。兽人计划找到几件能够提高耐奥祖魔法力量的上古神器后再打开几道通往德拉诺的传送门，以永远离开他们那被诅咒的红色世界。
在确认了耐奥祖正在策划一场新的战争之后，洛丹伦王国的泰瑞纳斯国王将他的军队派往德拉诺以一劳永逸地解决兽人问题。在卡德加和图拉杨将军的率领下，联盟军队在那个红色的世界与兽人展开了激战。但即使在精灵游侠艾琳瑞拉、矮人库德兰和勇猛的战士达那斯的帮助下，卡德加也无法阻止耐奥祖开启传送门。
当传送门开始吸取能量时，可怕的魔法风暴将这个荒凉的世界毁灭了。耐奥祖带领他最忠心的奴仆试图从一扇传送门中逃离这个世界，而卡德加为了回到艾泽拉斯拼死战斗。在意识到他们可能会永远被困在这个濒死的世界中之后，卡德加和他的伙伴们无私地摧毁了黑暗之门，以确保艾泽拉斯不会受到德拉诺毁灭所产生的巨大破坏力的影响。英雄们最终成功地摧毁了传送门，拯救了艾泽拉斯大陆。但他们是否从德拉诺逃出来至今仍然无从知晓。
格瑞姆巴托的战斗
在第二座黑暗之门被摧毁之后，联盟成功地将大多数仍然留在艾泽拉斯大陆的兽人氏族关押了起来。在第二次战争结束后不久，各地都建立了受到严密监控的兽人俘虏收容所。虽然最近刚刚抵达洛丹伦的战歌氏族逃离了人类的追捕，但事实上只有一个氏族--龙喉氏族--仍然能够对联盟的安定和平造成威胁。
在狡猾的巫师耐克鲁斯的领导下，龙喉氏族以少量步兵和龙征服并控制了卡兹莫丹北方的大片领土。耐克鲁斯利用一件名叫恶魔之魂的强大神器控制着红龙皇后阿莱克斯塔萨和她的孩子们。在矮人们很久以前修建的格瑞姆巴托要塞中，耐克鲁斯建立了一支庞大的军队，并准备将四散的兽人部落重新联合起来。但勇敢的人类法师罗宁的介入粉碎了他的美梦。在矮人抵抗组织的帮助下，罗宁和他的伙伴们成功地摧毁了恶魔之魂并从兽人的魔掌中解放了红龙女皇阿莱克斯塔萨。复仇心切的红龙重创了龙喉氏族，兽人在这个世界上的最后一支力量也被摧毁了。
在耐克鲁斯死后，被关押在俘虏收容所中的兽人变得毫无生气，失去了战斗的激情和欲望，失去了作为战士应有的一切，以及他们伟大文明的最后一点遗迹。
联盟的分裂
在兽人被打败后，联盟各国的领导人开始为领土和政治问题争论不休。洛丹伦王国的泰瑞纳斯国王估计他们在困难时期签订的那些脆弱的条约将无法继续保持下去，他说服了联盟的领导人，让他们拿出一些钱和劳力，重建了被兽人摧毁的暴风要塞。这些费用以及维持兽人俘虏收容所正常运转所需的高额费用，让许多领导人--尤其是吉尔尼斯王国的国王吉恩·灰发--感到他们最好退出联盟，从而不用负担这些开销。
雪上加霜的是，银月城的高级精灵突然宣布废除与联盟的一切条约，理由是人类作战不利，导致他们的森林在第二次战争中被大面积烧毁。虽然泰瑞纳斯巧妙地提醒他们如果不是数以百计的勇敢人类用他们的生命保卫了奎尔萨拉斯，那么精灵们现在将一无所有，但精灵们固执地要与联盟分道扬镳。在精灵退出联盟之后，吉尔尼斯王国和斯托姆加德王国也趁机退出了联盟。
虽然联盟分裂了，但泰瑞纳斯国王仍然尽力保持与其他国家的同盟关系。库尔迪拉斯王国的海军上将普罗德摩尔国王和艾泽拉斯的年轻国王瓦立安·瑞恩都是联盟的坚定拥护者，同时在大法师安东尼达斯领导下的法师议会肯瑞托也表示坚决支持泰瑞纳斯和联盟。也许最值得庆幸的还是强大的矮人国王麦格尼·铜须发誓矮人们永远也忘不了联盟为解放卡兹莫丹而作出的杰出贡献。
新的一代
许多年过去了，洛丹伦大陆再也没有经历过战乱。泰瑞纳斯和大主教阿伦索斯·法奥不知疲倦地为重建洛丹伦王国和帮助联盟的其他国家而努力。南方的艾泽拉斯王国在瑞恩国王的英明领导之下很快复兴，并拥有了强大的军队。圣骑士团的最高指挥官光明使者乌瑟尔致力于处理民务纠纷和镇压半人族的暴乱以维护洛丹伦的和平。海军上将普罗德摩尔的舰队在商路上巡逻，打击海盗和掠夺者，保持海上秩序。但公众的注意力却被新一代的英雄吸引了。
泰瑞纳斯国王唯一的儿子阿尔赛斯长成了一位强壮、充满自信的青年。年轻的王子受到了穆拉丁·铜须-矮人国王麦格尼·铜须的弟弟--的训练，成为了一名战士，虽然他仍然很年轻，但已经被公认为洛丹伦最强的战士。在19岁那年，阿尔赛斯加入了由乌瑟尔领导的白银之手骑士团，和蔼的乌瑟尔被民众当成泰瑞纳斯国王的兄弟一样爱戴，他将阿尔塞斯当作自己的侄子一般疼爱。虽然阿尔塞斯有些自大和任性，但没人能否认他的勇敢和坚强。在祖拉曼的巨魔突击队袭击奎尔萨拉斯人的外围定居点时，阿尔塞斯迅速进攻并阻止了他们的暴行。
比起他的英雄气概来，洛丹伦的公众对他的个人生活更加感兴趣。关于阿尔塞斯王子和吉安娜·普罗德摩尔公主那正在秘密发展的爱情的传说令公众乐此不疲。吉安娜是海军上将普罗德摩尔最年幼的女儿，阿尔塞斯青梅竹马的伙伴，这位美丽而害羞的女孩同时也是达拉然的法师议会肯瑞托的明星学徒。在大法师安东尼达斯的训练下，吉安娜表现出了惊人的魔法天分。虽然阿尔塞斯和吉安娜都有各自的职责，但他们仍然保持亲密的关系。由于泰瑞纳斯国王年纪越来越大，身体健康状况日益恶化，洛丹伦的人民很希望看到他们拥戴的王子组成自己的家庭并延续皇家的血脉。
由于公众过度热情的关注，阿尔塞斯和吉安娜不得不尽量隐瞒他们的行踪。但是吉安娜知道他们的罗曼史无法持续下去，她自幼学习魔法，深知自己真正渴望的是知识，而不是皇室的牢笼。令人民失望的是，这两个相爱的人最终不情愿地分手，重新将注意力放在他们各自的工作上去。
阴影重新笼罩世界
在将近13年的和平之后，有关战争的谣传又开始蔓延。国王的探子回报说，一位年轻的兽人酋长召集了残余的兽人氏族，组织了一支精锐部队，他的目的是摧毁各地的俘虏收容所并解放被关押的兽人。新的兽人部落为拯救一个被囚禁的战士而攻击了北部城市斯坦索姆，他们甚至攻陷了控制所有俘虏收容所运作的德恩霍尔德堡垒并杀害了该地的指挥官。泰瑞纳斯国王派乌瑟尔和他的圣骑士去镇压兽人的暴乱，但这些狡猾的兽人却销声匿迹了。这位新的酋长似乎是一位指挥天才，他的游击战术令乌瑟尔疲于奔命。
被兽人问题困扰的同时，泰瑞纳斯国王又听到了另一条坏消息。谣传在北方省份出现了为数众多的死亡教信徒。这种邪教引诱被放逐、对生命失去信心的洛丹伦人民，向他们保证可以使他们拥永恒的生命。在许多年的和平之后，泰瑞纳斯国王知道这只是一切麻烦的前兆。令他欣慰的是洛丹伦王国已经经历了无数的劫难而仍然屹立不倒，保卫这个王国的战士们终将看到它迎来新的曙光————
萨满祭司耐奥祖：巫妖之王的前身
德拉诺的兽人氏族数千年来都保持着高贵的萨满教传统，从来都没有发生过改变或堕落。但燃烧军团派来的狡诈的爪牙想要将他们变成嗜血、贪婪、不可阻挡的军队。燃烧军团的第二把手，恶魔基尔加丹发现了这些野蛮的战士用于巨大的嗜血和杀戮的潜力，于是他开始动手从内部瓦解兽人们平静的社会。
基尔加丹出现在兽人们最尊敬的领导人--老萨满祭司耐奥祖的面前，并告诉耐奥祖，燃烧军团将赐予兽人无穷的力量，使他们成为德拉诺至高无上的统治者，他甚至告诉耐奥祖，如果他和他领导的兽人愿意听从燃烧军团的命令，军团将向他提供许多无人知晓的古老知识。
随着时间的推移，基尔加丹意识到耐奥祖并不愿意执行他的计划以将兽人改造成嗜杀如命的军队。耐奥组在意识到他和基尔加丹签订的契约只会将他的种族带向灭亡之后，拒绝再为恶魔提供任何帮助。被耐奥祖的抗命所激怒的吉尔加丹发誓要报复他，并引诱所有的兽人。他很快就发现了一张新的面孔，一个渴求力量并能将兽人领上毁灭之路的兽人--耐奥祖的邪恶学徒，古尔丹。
在基尔加丹的帮助下，古尔丹超越了他的老师。这个邪恶的兽人不但抛弃了古老的萨满法术--取而代之的是对邪恶巫师魔法的不懈研究--而且在基尔加丹的暗示下将兽人氏族联合起来组成了庞大的军队。耐奥祖无力阻止他以前的学徒，只能眼睁睁地看着他一手将兽人变成了一股毁灭的力量。
时间不断地流逝，耐奥祖在德拉诺无声地沉思着。他看到他的人民对艾泽拉斯发动了第一次战争，他听说了兽人对罗丹伦联盟的第二次战争，他对即将毁灭兽人的邪恶力量无能为力。虽然古尔丹领导着兽人的黑暗命运，但耐奥祖知道他是应该对此负最大责任的人。
在第二次战争结束后不久，兽人战败的消息就传到了德拉诺的残余兽人的耳中。耐奥祖知道兽人征服艾泽拉斯的行动已经彻底失败并估计基尔加丹和燃烧军团要对残余的兽人动手了。为了逃离避开基尔加丹不可遏制的愤怒，耐奥祖打开了几扇通向新世界的传送门。老祭司将剩余的兽人氏族集结起来，准备带领他们穿过其中的一扇传送门，开始新的生活。
在耐奥祖执行这个计划之前，他不得不首先对付一支赶来永远摧毁兽人的远征军。耐奥祖忠诚的氏族为了争取时间而拼死抵抗联盟部队，这使得耐奥祖有充足的时间打开传送门。令他感到恐惧的是，传送门的巨大能量使德拉诺大陆开始崩溃。当联盟的军队将兽人逐渐逼回德拉诺内陆时，这块大陆开始四分五裂。在意识到仍在战斗的氏族无法及时赶到传送门之后，耐奥祖自私地抛弃了他们，带着他的精英部队逃跑了。这些邪恶的兽人穿过了他们选中的那扇传送门，与此同时德拉诺在巨大的爆炸中沉入了海底。老祭司为他能够逃离死亡感到庆幸……讽刺的是，他很快就后悔选择了这条路。
基尔加丹和新的交易
耐奥祖和他的部队刚刚踏入扭曲虚空--漆黑一片、连接所有世界的异次元--就被基尔加丹和他的恶魔爪牙伏击了。
基尔加丹曾经发誓要让耐奥祖为他的抗命付出代价，于是他残忍地折磨这位年老的萨满祭司，将他身上的肉一片片割下来。基尔加丹完好地保留着耐奥祖的灵魂，让他忍受被大卸八块的痛苦。虽然耐奥祖哀求恶魔释放他的灵魂并让他痛快地死去，但恶魔只是冷酷地回答他，他们很久以前订下的血契仍然有效，并且恶魔准备再次利用他们手中的人质。
兽人未能如燃烧军团所愿地征服艾泽拉斯，古尔丹只好建立一支新的军队，为人类联盟带来混乱。这支军队不能像兽人一样内乱不断，它必须对燃烧军团唯命是从、手段残忍，并且一心一意执行他们的任务。这一次，基尔加丹不能再失败了。
基尔加丹控制着耐奥祖那被不断折磨的无助灵魂，并给他最后一次为燃烧军团服务的机会--否则将忍受永恒的折磨。耐奥祖又一次接受了恶魔提出的条件。
耐奥祖的灵魂被放入了一颗经过精心雕琢的冰块中，这块从扭曲虚空的远方采集的冰块如钻石般坚硬。在被装入这个冰冷的容器之后，耐奥祖感到他的思想扩展了数万倍。被恶魔的混乱力量扭曲的耐奥祖成为了一个幽灵般的生物，从那一刻起，兽人萨满祭司耐奥祖永远消失，而巫妖之王诞生了。
忠于耐奥祖的死亡骑士和巫师
耐奥祖的跟随者也被恶魔的力量改变，邪恶的法师被撕成碎片并变成了骷髅般的巫妖。恶魔们认为，即使在死后，耐奥祖的跟随者们也会死心塌地地为他服务。当时机成熟时，基尔加丹耐心地向巫妖王解释了他的计划：耐奥祖将率领一支亡灵大军，使死亡和恐惧笼罩艾泽拉斯并最终毁灭人类文明。所有死在恐怖的亡灵大军脚下的生物都会变成亡灵，他们的灵魂将永远被耐奥祖的意志控制。基尔加丹向巫妖王保证，如果他能够完成毁灭人类世界的任务，就可以从他的诅咒中解脱出来并获得一个全新的健康身躯。
虽然耐奥祖急切地想要完成他的任务，但基尔加丹仍然对他的忠诚感到怀疑。恶魔将巫妖王的灵魂困在冰壳中以确保他能够按照军团的命令办事，但他知道他必须时刻警惕巫妖王。为了解决这个问题，基尔加丹召集了他的精锐恶魔守卫--吸血鬼一般的恐惧魔王--以监视耐奥祖并确保他能完成任务。恐惧魔王中最强大的提托迪奥斯接受了这个挑战，并对亡灵军队的严格管理和巫妖王的无穷潜力印象深刻。
寒冰皇冠和霜冻王座
基尔加丹将耐奥祖的冰冷容器送回了艾泽拉斯的世界。坚硬的水晶划过夜空，坠落在荒凉寒冷的诺森德大陆，埋入了深不见底的寒冰皇冠冰川。困着耐奥祖灵魂的冰壳被它本身撞击地秒所爆发出的巨大能量扭曲，形成了一个王座，耐奥祖那复仇的灵魂就附着在这个王座上。
耐奥祖开始在霜冻王座的领域中释放他的意念并与诺森德的原住生物的思想接触。他很轻松地就控制了许多本地生物的思想，比如冰巨魔，并且将他们笼罩在自己不断扩大的阴影下。耐奥祖发现自己的精神力量几乎是无限的，于是他使用这种力量建立了一支小型部队，让他们驻扎在寒冰皇冠的迷宫中。在恐惧魔王的监视下，巫妖之王控制着他越来越强大的部队，并且在龙骨荒地的边缘发现了一个人类的移民点。耐奥祖决定用这些毫无防备的人类来检验他的力量。
耐奥祖向寒冷的荒地派出了他的部队，并且独自控制着这支军队直接开往人类的村庄。在不到三天的时间内，村庄中的所有人类都死了，然后在极短的时间内，这些死去的村民变成了僵尸。耐奥祖可以感觉到他们每个人的灵魂和思想，就好像那是他自己的一样。在他脑中回荡的哀号使他变得更加强大--就好像他们的灵魂是他急需的营养品。他发现要控制这些僵尸的行动并指派他们去做任何事情都易如反掌。
在接下来的几个月中，耐奥祖继续指挥他的亡灵天灾横扫诺森德大陆上的每一个人类定居点。当他的亡灵军队日益壮大时，他知道真正的试炼就要来了。
蜘蛛战争
在十年的漫长时间里，耐奥祖在诺森德大陆建立了他的基地，他在寒冰皇冠上空建立起了一座巨大的城堡以控制庞大的亡灵军团。但在巫妖王拓展他的疆域时，一个孤单、隐秘的王国开始与他的力量进行对抗。这个被称为艾兹卓-尼拉布的古老的地下王国是由一个残忍的类人蜘蛛种族建立的，他们派出精锐部队袭击了寒冰皇冠，并使耐奥祖打消了征服他们的疯狂念头。耐奥祖沮丧地发现这些蜘蛛对他的心灵控制完全免疫，并且强大到足以和他的亡灵大军一较高下。
蛛网怪的蜘蛛之王控制着庞大的部队，并且拥有覆盖了诺森德一半疆域的地下隧道网络。他们的游击战术令巫妖王疲于奔命却一无所得。最终，耐奥祖艰难地赢得了对蛛网怪的战争，在狂暴的恐惧魔王和无数亡灵战士的进攻下，蜘蛛王国艾兹卓-尼拉布变成了一片废墟。
虽然蛛网怪对耐奥祖的精神力量免疫，但他强大的通灵能力使他能够操纵蜘蛛战士的尸体并让他们为他作战，并为这些蜘蛛战士修建了适合他们的堡垒和建筑物。在一统诺森德大陆之后，巫妖王准备着手执行他真正的任务。巫妖王将他的意念延伸到了人类的领土，并且召唤所有愿意聆听他的声音的黑暗灵魂……
克尔苏加德和诅咒教派
在世界各地都有一些强大的人类愿意听从巫妖王的精神召唤。他们之中最强大的是达拉然的大法师克尔苏加德。克尔苏加德是统治达拉然的法师议会肯瑞托的一员，因为他坚持研究被禁止使用的妖术而被认为是一个异类。在听到耐奥祖的召唤之后，渴求黑暗知识的大法师倾尽全力与这个神秘的声音沟通，最终发誓要从强大的巫妖王那里学习所有他能够学习的东西。
克尔苏加德放弃了他的所有财产和地位，永远离开了肯瑞托和达拉然。在巫妖王的指示下，他变卖了所有财产，将得到的金钱都藏在一个秘密的地方。在经历了艰难的长途跋涉之后，克尔苏加德终于抵达了诺森德的冰冻海岸。大法师穿越了被战争毁灭的艾兹卓-尼拉布王国的废墟，在这里他看到了耐奥祖的可怕力量，他开始相信投靠神秘的巫妖之王是一个明智而且利益丰厚的决定。
在冰冷的荒野上旅行了数月之后，克尔苏加德终于到达了寒冰皇冠。他来到了耐奥祖的黑暗城堡，当沉默的亡灵守卫让他通过时，大法师感到了强烈的震撼。他沿着道路一直朝下走，在冰川的最底层，他见到了霜冻王座，并且将自己的灵魂献给了巫妖之王。 巫妖王对新的追随者感到十分满意。他向克尔苏加德许诺要给他不死之身和强大的力量，以换取他的忠诚和服从。渴望黑暗知识和力量的克尔苏加德马上接受了他的第一个任务--深入人类世界并建立一个将耐奥祖作为神来膜拜的新教派。为了帮助大法师完成他的任务，耐奥祖让他继续保留人类的躯体。大法师出色地完成了任务，他运用幻像和宗教的力量吸引了大批被流放的洛丹伦人，并向他们描述了一个美丽的新社会--还给他们每人都送了一个可以随时联系巫妖王的人偶……
克尔苏加德秘密回到了洛丹伦，并且在那里活动了三年。他运用他的财富和智商聚集了一些愿意跟随他的人类并组建了一个名为诅咒神教的教派。他向信徒们许诺要赐予他们平等的社会地位和永恒的生命以换取他们对耐奥祖的服从。数月之后，大量对生活心灰意冷的人加入了他的教派。克尔苏加德的目标--令人们放弃对光明的信仰，转而膜拜耐奥祖的黑暗力量--很容易地就达到了。在诅咒教派不断发展壮大的同时，克尔苏加德也要确保洛丹伦的统治者们不会发现他们的秘密活动。
亡灵天灾的形成
当克尔苏加德在洛丹伦大获成功的时候，巫妖之王也在为进攻人类世界做最后的准备。耐奥祖将他的瘟疫能量灌入许多被称为瘟疫之源的神器中，并命令克尔苏加德将这些神器带往洛丹伦，隐藏在那些被教派控制的村庄中。这些被忠诚的教徒保护着的瘟疫之源将作为产生瘟疫的源泉，源源不断地放出瘟疫，横扫洛丹伦北部的城市和村庄。
巫妖王的计划运作得十分成功。许多洛丹伦北部的村民几乎是瞬间就被感染了。与在诺森德一样，被瘟疫接触的人类死去，然后变成对巫妖王唯命是从的奴隶。克尔苏加德领导的信徒急切地希望死去并为他们的主人服务，他们希望通过这种方式变