一个寒冷的冬天，家里食物没有了，小猫就拿了鱼竿、带着面包屑来到小河边。河面结了厚厚的一层冰，小猫用石头把冰砸碎，再把鱼饵放下去，不一会儿，便钓到了两条大鱼。小猫欣喜若狂，赶忙往家跑，在途中碰见了狐狸。狐狸看见小猫钓到的鱼，早已垂涎三尺，于是转了转眼珠子，想办法骗到手。
狐狸装着亲昵的样子说：“亲爱的猫先生，你生来大富大贵，可以给我一条鱼吗？”
小猫停下脚步，它知道狐狸狡猾，便生出一计，说：“哎呀，狐狸先生，我只有两条鱼，还不够您塞牙缝的呢，不如我告诉您抓鱼的方法吧！”
狐狸一听，心里乐滋滋的，急切地问：“什么办法？”
“前面的小河结了冰，冰上有一个大洞，只要您的尾巴伸向洞里，多少鱼都会上钩！”
狐狸迫不及待地奔向河边，果然看见了大洞，便把尾巴伸了进去，傻呆呆地在那里等……狐狸等了很久，那洞结上了冰，夹住狐狸的尾巴，只听它嗷嗷叫疼。
猎人来了，狐狸想逃又逃不掉，只好束手就擒。狐狸骗过多少小动物，它已记不清楚，但这次却被小猫耍了，最终还送了命。