知了淘淘在这个炎热的夏天“苏醒”过来，它踢了踢腿，喃喃自语：“天气可真热，我可得找个地方凉快凉快”。说着便飞向不远处的一棵大树上“乘凉”歌唱着夏天。可过了一会淘淘待不住了，你还不知道吧，它可是个爱交朋友，喜欢热闹的知了嘞!
淘淘正觉无聊，忽然想起上个夏天与蟋蟀嘟嘟的约定：每年的夏天在正朝太阳的梧桐树上会合。淘淘顾不得多想，马上收拾行装，顶着烈日飞向那棵梧桐树。它停在这棵树上，搜寻着嘟嘟的身影。在急切的寻找后，一无所获。这时一只年迈的萤火虫慢吞吞地朝它嘟嘟飞了过来，说：“嘟嘟真可怜，那年你走后不久，他的父母就去世了，随后它搬到一个没有欢笑的地方了！”“前几天我还去探望了它，我带你去。”说完便带着淘淘，朝南边飞去。
已经到了正午，淘淘飞得满头汗，那大身漂亮衣服早已湿透了。淘淘的眼前突然出现了一棵梧桐树的轮廓，愈来愈清晰。它突然感觉到这棵梧桐是那么的熟悉又是那么陌生。“到了。萤火虫说道。淘淘还来不及道谢，它就飞走了。淘淘走了进去，它们俩一见面就激动地拥抱在了一起。淘淘和嘟嘟说了一晚上的话，最后决定，明天一早就出发，去周游列国。第二天它们就启程了。首先它们去一位老朋友——银湖的家里。淘淘、嘟嘟一直往东飞行，它们被正午的阳光照得汗水直流，不得不停下来，歇一会，再继续赶路。它们打开了包袱，拿出食物吃了起来，淘淘边吃边幻想：
淘淘和嘟嘟走到了一座名叫“冰激凌”的小镇，镇长热情的欢迎了它们，并分给了他们一座漂亮的粉红色的冰激凌房子。它们便住了进去。房子你真是清凉呀！粉红色的墙壁、蓝色的屋顶，还有许多漂亮的家具。美不胜数！它们高兴极了，在那里安居乐业……
淘淘——淘淘——，嘟嘟叫着淘淘。原来淘淘的动作滑稽极了，它站着，手里拿着吃了一半的面包，嘴里流着口水，在那一动不动，活像一只提线木偶。
淘淘和嘟嘟继续赶路，从没出过远门的它们被沿途那美丽的风景吸引住了。美丽的花朵上停留着美丽的蝴蝶，高大的树上住着一群漂亮的大鸟……到了银湖的家中，它们在那里歇了一晚便又启程了。
它们游览了一个又一个美丽的地方，为一个个小伙伴们演奏美妙的音乐。它们无比的开心。不过时间也在在快乐的时光中流逝，一转眼就到了夏末，秋天就快到了。淘淘和嘟嘟也回到了家中，它们演奏着动听的二重唱，它们知道自己的生命即将结束，一遍又一遍的唱着悲伤的晚歌……