丑小鸭望着自己的身影，感慨地说：“谁说只有女大十八变，男大也会十八变，我要回家告诉妈妈，我不再是丑小鸭了。”丑小鸭赶回去，准备粮食回家。
丑小鸭在家门口发现一只奄奄一息，雪白的羽毛已经被鲜血染成了红色，翅膀上插着一枝断箭的天鹅，丑小鸭连忙把她背回家。先拔掉她翅膀上的断箭，然后包扎，再把她身上的鲜血冲洗掉，又拿食物喂她。在丑小鸭的精心照顾下，她渐渐地能说话了。丑小鸭轻声地问：“你是谁？为什么会受伤？”“我是天鹅国的公主，我和父王去旅行，被猎人的箭射中了翅膀，我就受伤摔下来了。你又是谁？怎么会在这里？”“我叫丑小鸭，我的哥哥姐姐不喜欢我，我才离家出走的。”公主吃惊地问：“你长的这么帅，你的家人为什么会讨厌你呢？你会怪他们吗？”“我不会怪他们，因为他们只想要一个漂亮的弟弟。你的伤也差不多好了，我先送你回家，再去找我的家人。”
公主想到马上就能见到父王，高兴地引颈高歌，优美的歌声在天空中飘呀飘，飘到了正在寻找女儿的国王耳边，他跟着歌声一路追了过来。“女儿，我终于找到你了，是哪位好心人救了你？”公主拉着丑小鸭的手，向父王介绍了自己被丑小鸭救的经过和他的身世。国王紧紧地握住丑小鸭的手说：“你救了我的女儿，我要好好的报答你。”丑小鸭说：“每个人都想和自己的家人一起生活，救公主是应该的。”国王说：“我老了，公主需要有人照顾，我的国家更需要像你这样善良的人来管理。当我们的新国王吧！”在公主和国王的劝说下，丑下鸭终于答应了当天鹅国的新国王。
天鹅国的人们知道新的国王来了，于是大家夹道迎接。丑小鸭向他的臣民挥手致谢。“你瞧！新国王长得多么英俊潇洒。”“他和公主很是郎才女貌。”丑小鸭顺着熟悉的声音，回过头真的在人群里发现了他的哥哥姐姐。丑小鸭急忙走过去说：“哥哥姐姐我终于找到你们了。”“你是国王，怎么会是我那又丑又笨的弟弟？”见他们不信，丑小鸭就讲起了小时侯的事，哥哥姐姐听后流下了后悔的泪水，丑小鸭说：“你们跟我回王宫吧！”“我们不去，你是国王，我们只是老百姓。”“不管我是什么，我们都是一家人，一家人就要不抛弃，不放弃。”
一年之后，丑小鸭的儿子呱呱落地了，丑小鸭一看说：“怎么还是一只小丑小鸭呢？”哥哥姐姐笑着说：“我们有耐心等他变成白天鹅。”幸福的笑声在天鹅国上空回荡。