在遥远的花果山里的水帘洞里发出一阵阵吵闹声，原来，是孙悟空、小白龙、牛魔王和猪八戒还有沙僧一起在争王。
首先说话的是孙悟空，他说：“我可以上天入地，千变万化，一个跟斗十万八千里，还有，我还是火眼金睛，我还能一个人就可以打败十万天兵和雷公电母呢!我最有资格当王。”
听了孙悟空的话，小白龙不服气地说：“你那算什么，我和我爸能呼风唤雨，还有，我们的东海龙宫的兵器数都数不清，我得当王。”
牛魔王听了，更不服气了，火冒三丈地说：“哼，告诉你们，我的铁扇公主有一把芭蕉扇，能把人扇走四百千里，还有，我的儿子红孩儿能吹出太上老君的三味重阳火，除了观音，谁也灭不了它!”
猪八戒受不了，他大发雷霆，嗡声嗡气地说：“我还是天蓬元帅呢!我也想当王……”
大家你一句我一句，争得面红耳赤，眼看着就要打起来了。沙僧见状赶紧去南海找观音。观音来到花果山，慈祥地说：“要当‘王’，就要有一颗善良的心。如果没有爱心，永远也当不了大王。”
听了南海观音的话，他们都羞得涨红了脸，立马安静了下来。大家经过探讨，终于选出大王来——最忠实可靠的沙僧……