在一个风和日丽的下午，天鹅妈妈下蛋了，但是，一个蛋却给弄丟了，天鹅妈妈哭了，迎着泪跑到大自然找它。
原来天鹅妈妈的蛋是被一位过路人不小心给拿走了，而在这位过路人粗心大意的情况下，天鹅蛋掉落在路上，轻风一吹，天鹅蛋滚进了草丛。在过了半个月的时间后，天鹅蛋破了，小天鹅从蛋壳里走了出来。望着从未见过的世界，小天鹅感到不知所措，踏上了寻找妈妈的道路。
小天鹅来到一只肥猪旁边，对着它喊起了妈妈。猪见了，对它说：〝我不是你的妈，你的妈妈有一双叶子般的脚掌，嘴巴又尖又扁，有一身白色的羽毛，呱呱呱的这样叫，走起路来摇摇晃晃的，还会飞翔呢，你认错了，到别的地方去找吧。〞小天鹅努力地记着自己妈妈的特点，然后继续踏上寻找妈妈的道路。
小天鹅来到一只小鸟身边，看见它会飞翔，焦切地说道：〝你会飞，你是我妈妈。〞小鸟听了，对小天鹅说：〝我不是妈妈，***妈比我大的多了，我和你们天鹅也不是同类，你不要叫我妈妈，到别的地方去找吧！〞小天鹅只好无奈地摇着头，又在失望中离去。它一路走一路走，来到一只牛蛙的身旁，听见牛蛙呱呱呱地叫，就冲着牛蛙蛙喊妈妈，牛蛙说：〞我不是***妈，***妈是呱呱呱地叫，我是哇哇哇地叫，叫声是很相似，但我们的样子完全不同，你找错地方了。〞小天鹅听这种话听得太多了，含着泪继续找自己的母亲。
小天鹅一路来到小溪旁边，看见了一群鸭，它看着鸭子的全身，看见了叶子般的脚掌，又尖又扁的嘴巴，白色的羽毛，会呱呱呱地叫，走路摇摇晃晃一般，还在飞翔着。于是，它就十分肯定这是它的妈妈，跑了过去抱住了鸭子，哭着喊妈妈。鸭子也很感动，但它告诉小天鹅：〞虽然我和***妈很像，但我头上是没有一顶红帽子的，***妈是有一顶红帽子的，你找错了。〞听着这样的话，小天鹅嚎啕大哭起来，小天鹅哭得很大声。这时，天鹅妈妈正带着它的一群孩子在湖边游泳，听见了小天鹅的哭声，四处张望，当它看见小天鹅在溪边哭泣时，它立即冲了过去，小天鹅像是心有灵犀一样，感受到了妈妈在周围，抬起了头，发现妈妈正向着自己冲过来，它看见了天鹅妈妈全身的特点，倍感欣喜，百分百确定了是自己的妈妈，也冲向了它。它们间的距离很短，却像隔了千万里，跑了很久的路才见到对方，它们紧紧地抱在了一起，场面十分温馨感人。它们的举动，感动了整个大地。
小天鹅历尽千辛万苦，中途认错了好几次妈妈，他失望过，但没有放弃，始终一如既往地坚持着，最终找到了自己的妈妈，与家人共享天伦之乐。