故事是这样开始的：
在森林里，一头大象在河边喝水。它刚把长鼻子伸进水里，忽然听到一阵“嘻嘻”的笑声。
大象抬头一看，原来是一只野猫，坐在伸向河边的树枝上。
树枝摇摇晃晃，早碰到水面了。大象问：“野猫弟弟你笑什么？”野猫用手捂往嘴，笑着说：“嘻嘻，笑你的鼻子呗，多难看的鼻子啊！”
大象说：“鼻子长了，多什么难看啊？你嫌长，我还嫌短呢！”
“嘻嘻嘻嘻”野猫笑得四脚朝天，说，“你的鼻子已经这么长了，再长那不就更难看了吗？”大象气愤地说：“我的长鼻子用处可大呢，能帮工人运货、能抵抗凶猛的老虎、狮子，也能给姑娘们绣花……”
“得了得了”野猫不耐烦地说，“大象哥，你别把自己的鼻子吹神了，你能帮我从水里捉一条小鱼吗？”大象把鼻子伸进水里，不一会儿，它从水里卷起一条小白鱼，美滋滋地举了起来。野猫心里还不服气，又说：“大象哥，我口渴了，你能帮我送点水吗？”大象叫野猫把嘴张开。忽然从大象的鼻子里喷出一股水柱，野猫一下子就被冲到了河里。大象眼疾手快，用它的长鼻子把野猫卷了起来。野猫得了。
它现在才知道：人不可貌相，海水不可斗量。