小骆驼又在河边照“镜子”，小红马又看见了，就问：“小骆驼，你怎么还没有去整容啊？”小骆驼说：“我就不整，因为我身上的这些东西是有用的。不信，你跟我到沙漠里走一趟吧。”
它们来到一望无际的沙漠，小红马的脚一下子就陷了下去，怎么也拔不出来。就问小骆驼：“你的脚怎么不会陷进沙子里呢？”小骆驼说：“因为我的脚掌又大又厚，才不会陷下去。”说完，就用尽力气把小红马从沙子里拔了出来。忽然，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼只要把眼睛和鼻孔闭上，就可以了。而小红马却要闭上眼睛，还想抬脚捂住鼻子。风沙过去了，小红马的眼睛和鼻孔里还是进了沙子，非常难受，而小骆驼却没有一点儿事。小骆驼把小红马眼睛和鼻孔里的沙子去掉。小红马问：“你的眼睛和鼻孔里怎么不进沙子呀？”“因为我的睫毛是两层的，可以遮挡风沙。”
过了一会儿，小红马很饿，就问小骆驼：“你怎么不饿啊？”“我背上的这两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存了养料，足够我路上用的了。”正巧，前面有个绿洲，小红马去吃饱以后，就跟着小骆驼走出了沙漠。
之后，小红马才知道，每个人都有各自的特点。不能只看外表的美丑来评判别人。