从前，有两只猫，一只叫小贝，是儿子；另一只叫阿秀，是妈妈。
小贝出生不久，爸爸就因病去世了。从此，小贝和妈妈便没有了生活来源，妈妈不得不带着年幼的小贝四处漂泊、到处流浪。
它们母子一直不停的往前走，小贝感到又累又饿，它就对妈妈说了，可是它们一点吃的东西都没了，妈妈非常着急，忽然看到远方有个橘子树。妈妈飞快的爬到树上把橘子摘了下来，它对小贝说：“我们什么都吃的都没了，只有几件衣裳，你要是饿了就吃几个果子，等到了城里，妈妈打工挣钱，咱们就有吃的了。
小贝很懂事，就吃了几个果子，母子俩儿就继续前行。这一天，它们俩来到一座木桥边，桥下水流湍急。小贝往下一看，就心发慌、头发晕，虽然桥很宽，它仍然不敢过桥。妈妈就让小贝拿着包袱，骑在自己的背上，把小贝一步步驮过了河。
灿烂的阳光继续照耀这对母子的流浪之行，它们就来到了平原上，高兴地在这里跳起了舞。直到天黑，二人就地点燃起一堆篝火，在篝火边慢慢的进入了梦乡……
第二天天一亮，它们又出发了。它们走过草地，穿过树林，终于到了城里，但它们不敢进城，因为它们怕城里人取笑它，只好在一个树底下过夜。夜深了，万籁俱寂。小贝的眼前突然出现了很多虫子的身影，它吓的钻进了妈妈的怀里。
天亮了，妈妈把小贝放在一个山洞里，自己到城里去打工，是把一座大楼的地板擦一遍。
妈妈擦的腿都麻了，腰也酸了，但还是坚持把地擦完了。到了下午，妈妈高兴地接过三个香喷喷的大寿桃，飞快地跑回家。小贝见妈妈回来了，赶紧跑过去迎接妈妈。晚上，它俩一个吃了一个大寿桃，睡了……
第二天，小贝自己在家，感觉很无聊，就打开包袱拿出自己玩的球，在门口玩。一不小心，它把球踢飞了，正好飞到了四只坏猫的脚下。四只坏猫恼羞成怒，对着小贝打了起来。这时，妈妈正好来了，看见小猫正在被大猫欺负，气得火冒三丈，抄起一根木棍把四只大猫打跑了。阿秀整了整头发，拣回球，把小贝紧紧搂在了怀里……
眨眼间一年过去了，母子俩过着贫穷但又温馨快乐的生活。一个春光明媚的日子，小贝依偎在妈妈的怀里，憧憬着美好的未来。暗处，欺负小贝的四只大猫却举箭窥视着妈妈。突然他们放箭了，十米、八米、六米、三米……，“噢”，只听一声惨叫，妈妈应声倒下。小贝顿时惊呆了，恍惚中，他看到妈妈的魂魄正离他而去，他不顾一切拼命追赶。不知追了多远，来到了一个独木桥边，一向胆小懦弱的小贝，为了救回妈妈，表现出了出人预料的勇气，毅然冲上了摇摇晃晃的独木桥，紧追妈妈的魂魄不放……
来到了大海边，它没有办法追了，它顿时心灰意冷，大哭了起来。就在这时，远方出现了一个彩虹，落到大海里，小贝毫不犹豫的跳了进去，上帝的眼睛一直看着小贝。
小贝一直追到了地狱。马面突然过来把小贝锁上，要去烧妈妈，小贝顿时绝望了，它冲出铁索，去打马面。马面把小贝打了回来，它又打马面，又被打了回来，就这样，不一会，小贝已经遍体鳞伤了，可小贝又站起来打马面……上帝感动了，一颗悲伤的泪珠流了下来，他决定放母子俩回去。小贝高兴的和母亲的魂魄飞到了尸体旁，魂魄落在了妈妈的身上，妈妈活了，为小贝擦了擦眼泪，母子俩抱在了一起。
又一个春天到了，母子俩又开始了这年的流浪之行，但此时的小贝已经不是那个胆小的猫了，它成为了一个勇敢、勇于战胜困难的“猫”。