狐狸用计骗走了乌鸦的肉，自以为洋洋得意，之后，又接二连三的做了一些坏事，欺负小动物。经过动物最高委员会集体商议，决定，再也不理这个坏蛋狐狸了。
这下呀，狐狸可惨了，整天孤苦伶仃，有一天，他饿着肚子，垂头丧气的来到了河边，山羊大树正给孩子们一起玩耍，一看狐狸来，就高声喊到：“喂，坏家伙，那边喝水浅，淹不死你，换个地方吧！”
狐狸听了，狠下决心，一定要改过自新，让大伙原谅自己，于是狐狸走到，绘兔妈妈家，向她说：“灰兔妈妈，真对不起您，我以前偷吃你的东西，我现在向你陪不是来了？”可是灰兔妈妈知道，狐狸花招多，不敢轻易相信他的鬼话。便“嘭”的一声狠狠的关上大门，将狐狸关在了外面。
狐狸见灰兔不领情，便去找黄牛，只见黄牛正在为人们耕，狐狸又对黄牛大哥说：“对不起，我以前经常骗你，我帮你拉一会儿犁吧”黄牛看到狐狸一反常态，感到其中必定有诈。所以，慢悠悠的拉着犁走向田野深处。
狐狸为了表达改过的决心，就站在一座高山上：“我从现在开始，重新做起，变成好狐狸！”