很久以前，有一个善良的牧羊人，他一生没留下什么，在他临终前，他把一双新鞋子留给了他的独生子，刚要说什么，却再也说不出话来了。
他的儿子拿着那双鞋子上路了，在平坦的路上他不舍的穿那双鞋子，走过那条平坦的路，他不得不穿上鞋子，因为，在他面前出现的是一条有用许多有棱的小石子铺成的路，他害怕割伤脚，所以穿上了新鞋，没想到，他穿上新鞋竟然健步如飞，“这真是一双神奇的鞋子”他不禁这么想。他看到一片果园，才发现自己饿了，他想到树上去摘苹果，可是他的脚竟然不听他指挥，一扭一扭的竟扭到沟里去了。 “多么诚实的鞋子呀！如果我偷苹果被抓到了，那么，我的名声就毁了！”说到这里那双鞋子的鞋头一翘一翘的像是在点头。
他来到了一个城市，奇怪的是那个城市里的人都低着头，哭丧着脸。那双鞋子又动了，他不由自主地跳起舞来。惹的大家哈哈大笑。这一笑可不得了，引来了一群士兵，他们把他抓了起来。原来这个国家的国王是一个妖怪，他最讨厌别人笑。所以他用妖法使所有人都不能笑，不仅如此，他还能听见整个国家是否有人笑，只要有人一笑，他就把他抓起来，这下他可撞到枪口上了可是机灵的牧羊人的儿子也有办法，这得看下集了。