在一个花园，长着许多美丽的花，有朱红的玫瑰，橙色的野菊花……五颜六色真好看。
有一天，一朵小花向玫瑰女王提出了一个建议，“我们请森林里的动物和其它小花开个歌舞会好吗？”话刚说到这里，玫瑰女王不假思索的同意了。玫瑰女王叫菊花去请动物们。事情先传到两只小鸟那里，有一只小鸟给小猫说了，又一只小鸟给老虎说了。这件事有传到狐狸的耳朵里，狐狸心想这是我吃肉的好机会，我也要参加这个歌舞会。
歌舞会到了，小猫、小狗、小鸟、老虎和狐狸都来了，还有许多小花也参加了。
在歌舞会上，小猫和小狗欢快的跳着舞，老虎和狐狸也跳起了舞，小鸟当音乐师，唱起了动听的歌，玫瑰女王坐在王位上看花儿和动物们唱歌跳舞。
动物们正唱着跳着的时候，狐狸对小鸟说：“我想去换件漂亮的衣服，不知道该走哪条路，你带我去好吗？”小鸟想：狐狸不会吃我吧，不，今天不同，我还是带它去吧。小鸟说：“好吧，我带你去。”小鸟和狐狸向后台走去，只走了一半，狡猾的狐狸张开嘴，把小鸟吃了。后来，狐狸回去对动物说：“我换了衣服出来的时候，小鸟就掉进一个深沟里去了。”动物们都很伤心，但是，狐狸不知道他吃小鸟的时候，被一只小猫看见了，那只小花猫把事情告诉了动物们和小花们。从此，它们再也不给狐狸叫朋友，狐狸再也没有朋友了。