在大森林里，住着很多小动物：松鼠、兔子、小猫、小狗。。。。。。还有老虎和狮子。老虎和狮子可厉害了，它们每天要吃掉好多小动物，连马、牛、羊都跑不掉。
有一天，燕子小姐在森林花园里开会，小动物们都去了，唯有小猫没有去，第二天大家才知道，小猫被狮子吃掉了。另一天，蝴蝶阿姨开会，小鹿没去，不用说，它也没躲过。聪明的小松鼠想：开会的秘密没让老虎和狮子知道，我可以利用从会中学到的知识对付这两个笨蛋。于是小松鼠抱着看一看的心态，在午夜来到老虎家，发现老虎已经睡了，又来到狮子家，发现狮子也睡着了。
小松鼠写了这样的两张纸条：“讨厌的野兽：你打扰了我的工作，请你自觉离开大森里，不然后果自负。妖魔鬼怪午夜时分 ”小松鼠把纸条放在老虎和狮子的家门口。第二天，当小松鼠再来的时候，发现两个笨蛋已经走了，它高兴地喊了一声：“我把它们两个吓走喽！”