有一天，小刺猬过生日，它请朋友来参加它的生日派对。小猴、小鸟、小兔都来了，它们还带来了苹果、青菜……于是，它们边聊天边吃东西，都高兴极了！
突然，一只大灰狼悄悄地走来了，它恶狠狠地说：“嘿嘿，我要把你们全吃了！”小鸟吓得躲到了树枝上，小猴也爬到了树上，小兔躲到了草丛里。小刺猬脑筋一转，想：我一定能打赢大灰狼的。于是它挡在前面说：“大灰狼，你有这个能耐吗？”大灰狼说：“口气挺大呀！”小刺猬挺起胸膛说：“有胆量我们就比试比试！”大灰狼说：“好！”大灰狼的话刚落下，小刺猬就用双手抱着膝盖朝大灰狼滚了过去，它身上的刺扎得大灰狼哇哇大叫，大灰狼赶紧灰溜溜地跑了。
小刺猬又把朋友们请了出来，大家继续聚会，朋友都夸小刺猬真勇敢。谦虚的小刺猬还说：“这算不了什么，我只是利用了我的特长而已。”