狡猾的狐狸骗走了乌鸦找来的肉，慢慢地回到洞中，准备分给他的子女吃。乌鸦气急败坏地追着来到狐狸洞旁的一棵松树上，摇动着翅膀，大声骂道：“死狐狸，你这不劳而获的家伙，快把肉还给我，不然有你好看，不信你等着……看我怎样收拾你。”狐狸不答理他。
乌鸦飞走了，不一会儿来到老虎洞旁，叫醒了正在睡午觉的“森林之王”老虎。说道：“虎大王，我找到一大块肉，刚想带来献给您，不巧却被狐狸骗去了。我对狐狸说：“这块肉是准备献给虎大王吃的，你快还给我吧!”没想到狐狸却说：“什么，献给老虎，老虎算什么？相当年，在狐假虎威的故事里，我的老祖宗把那只笨老虎哄的团团转呢!你不要拿他吓唬我，即使他来我也不怕。”老虎听了，气得浑身发抖：“我如此信任他，竟有这等事，他真这么说的……”乌鸦小心翼翼地说：“大王，我没骗您，不信您跟我去看一下就知道了。”“好，你带我去。”老虎说道。
乌鸦领着老虎来到狐狸洞旁，看见狐狸正吃着肉，与乌鸦说的一模一样，不容分说，便扑过去。狐狸正想解释什么，就被老虎重重的一掌打倒在地死了。老虎打死了狐狸，气也消了。便对乌鸦说：“谢谢你告诉我事实真相，帮我除掉了内奸……”
老虎非常感谢乌鸦，拿出上等的酒菜招待他。乌鸦边吃边想：“狡猾的狐狸，你贪占小便宜，不劳而获……真是罪有应得啊!”