在一个晚上，逃跑出来的南郭先生在四处找地方另谋出路。他在路上想：如果我去打探一下，秦国的国王是不是和齐宣王一样，喜欢听集体吹曲。
一到秦国，就见许多乐师去报名给秦王集体吹曲祝寿。他喜滋滋的去抱了名，心想：天无绝人之路，齐宣王不给机会，这不秦王不是给了我重操旧业了吗？祝寿之日，南郭早早地混进乐队里，必竟他江山易改，本性难移。奏乐开始了，他鼓着腮帮子、瞪着眼珠子装腔作势奏起了乐 ，可是他一点声音也没发出。
突然鲁王命令停下乐曲，南郭还摇头晃脑的秦王见了直瞪眼睛问：“朕问你，你吹的是什么曲。”南郭理直气壮地回答：“你没听见吗？多么优美的曲子啊！”秦王怒气冲天说：“大胆刁民，你竟敢在朕面前胡言乱语、混水摸鱼。那你现在给朕好好地吹一曲给大家听听。”南郭听了急得直冒冷汗，他急终生智想了一计对秦王说：“我这曲可不一般，只有您这样明智的大王才听得到。”“哦，你的曲真有那么厉害？”秦王吃惊地问。南郭说：“你可仔细听了。”
南郭拿起乐器吹了起来，还是一点声音也没有。秦王说：“南郭啊，南郭啊！你就别装了，你不学无术还在这招摇撞骗 。如果你在战场上的话你的小命可没了。看在今天是我的寿宴上就饶你一命，你快滚吧！”从此，南郭痛改前非离开了秦国向许多乐师请教。慢慢成为了著名的乐师为许多国家吹过乐曲呢！