一年多过去了。一天，翰林和小天使正在高兴地玩儿，忽然听到屋内一阵急促的咳嗽声。翰林赶紧跑进去，小天使紧跟其后。来到屋门口，翰林看见正在为他做饭的奶奶用手捂住嘴不停地咳嗽。咳嗽完后，奶奶拿开手帕竟发现上面有血。原来奶奶咳了半年，因为没有钱医治，奶奶一直拖着，直到今天。
站在屋外的翰林泪水已模糊了他的双眼，翰林一个箭步冲了上去，一把投入到奶奶的怀抱中。因为他知道奶奶没有多少日子了。
这些天翰林一直在家小心翼翼地照顾着奶奶，他要让奶奶开开心心地过完所剩的日子。 这些天翰林一直生活在痛苦的世界，他不搭理小天使了，小天使每次来找他
都被他拒之门外。小天使并没有怪翰林，它看见翰林总是闷闷不乐，决定要帮助他把奶奶救活，好让翰林开心起来。
小天使飞上天后赶紧跑去问天使国国王，问他有没有办法能让翰林奶奶复活。国王回答说只有一个办法，但要付出惨重的代价。小天使听见还有办法救翰林奶奶，高兴地不得了。‘‘为了翰林能开心，再大的代价我都愿意付出。’’小天使坚定地说。国王知道小天使心意已决，只好告诉了它，要想使人起死回生就必须付出生命，然后将灵魂注入一滴热泪里，就成了起死回生丸，就可以让人复活。
小天使听后毫不犹豫地答应了。于是，国王伤心欲绝地将小天使的魂魄取了出来，注进了一滴热泪上，然后将起死回生丸交给了翰林。翰林手捧着这颗起死回生丸觉得有千斤重，让他无法拿起。
奶奶醒了，翰林把整个事情的经过告诉了奶奶。奶奶听后抱着翰林哭起来。翰林和奶奶哭了整整两天两夜，泪哭干了，才依偎着睡在床上。
等他们醒来，发现小天使就在他们身边。翰林激动地拉起小天使就跳起舞来。原来，小天使的善良感动了天使国的所有天使，国王见小天使对翰林如此情深义重，决定让小天使做一个凡人，让它和翰林一起生活。
而今，他们三个仍快乐地生活在那片浩瀚无边的森林里。