第一幕 烛之武临危受命[时间：九月三十日
地点：郑国宫廷内
人物：佚之狐、郑伯、烛之武
事因：郑国被秦、晋两国围攻]
幕启
后台台词：晋文公联合秦穆公围攻郑国，这是因为郑文公曾对晋文公无礼，而且还依附楚国。这时晋军驻扎函陵，秦军驻扎氾水之南。
佚之狐：（对郑伯）郑国处于危险之中，如果能派烛之武去见秦伯，一定能说服他们撤军。郑伯：我看，也只有这样了。唉……
[佚之狐退场，郑伯命人宣烛之武。烛之武上场]
郑伯：（急迫而恳求地）我们郑国正处于危险之中，孤想派你去见秦伯，一定要说服他们撤军。
烛之武：（推辞）我年轻时，尚且不如别人；现在老了，做不成什么了。
郑伯：我早先没有重用您，到现在危急之时才求助您，这是我的过错。然而郑国灭亡了，对您也不利啊
烛之武：（想想看倒也是）那……好吧。
幕落
第二幕 烛之武说退秦师[时间：当天夜晚
地点：郑国边境
人物：烛之武、秦伯
事因：郑伯将烛之武从城墙上放下去，让他去劝秦伯退兵]
幕启
烛之武：（见到秦伯）秦、晋两国围攻郑国，郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有好处，那就烦劳您手下的人了。越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境，您知道是困难的，您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢？邻邦的国力雄厚了，您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算，而让郑国作为您秦国东道上的主人，秦国使者往来，郑国可以随时供给他们所缺乏的东西，对您秦国来说，也没有什么害处。况且，您曾经对晋惠公有恩惠，他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。然而，他早上渡河归晋，晚上就筑城拒秦，这是您知道的。晋国有什么满足的呢？现在它已把郑国当作东部的疆界，又想扩张西部的疆界。如果不侵损秦国，晋国从哪里取得它所企求的土地呢？秦国受损而晋国受益，您好好掂量掂量吧！”
秦伯：（听后非常高兴，认为派兵去攻打郑国，还不如这样省事）那……好吧。我就答应退兵，但你们郑国要守信用，如若你们不讲信用，我还是会反过来攻打你们的。到时候，我想吃亏的还会是你们！
烛之武：（欣然同意）那是当然，我们政国一向是很守信用的。
后台台词：政国与秦过立下盟约，秦伯派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫，就率军回国。
幕落
第三幕 晋师撤离郑国
幕启
[时间：第二天
地点：函陵
人物：子犯、晋文公
事因：子犯请求晋文公下令攻击秦军]
子犯：文公，快下令攻打秦国吧！是他们先违背誓言的！
晋文公：不行！假如没有他们的支持，我就不会有今天。借助过别人的力量而又去损害他，这是不仁义的；失掉自己的同盟国，这是不明智的；以混乱代替联合一致，这是不勇武的。我们还是回去吧！
后台台词：这样晋军也撤离了郑国。
幕落（全剧终）