红苹果和小鸭梨都长大了，他们要离开妈妈，自己独立生活。
这天，红苹果和小鸭梨走到了一个阴森森的黑树林前。红苹果问小鸭梨：“我们一定要从这走吗？”小鸭梨答道：“是的。你放心好了，有我在，树林里的狼一定不敢来。”红苹果全身发抖，说：“我还是有那么一点点害怕，我们就换条路走吧。”小鸭梨不耐烦地说：“已经没别的路了，走吧。”红苹果这才跟小鸭梨进了树林。
他们没走多远，树林里就刮起一阵大风，不知不觉的，大风就把他们吹到了小讨厌的洞口。小讨厌把他们俩人抓了来，捆在木桩上就去找朋友庆祝了。这时，小仙女来了，她说：“你们要利用小讨厌怕光的弱点，团结起来，把他打败。我给你们一盏长明灯吧！”红苹果和小鸭梨帮对方解开了绳子，再把长明灯放在小讨厌的桌上。
小讨厌回来了，他看见长明灯发出的光就晕了过去。小鸭梨和红苹果马上逃了出去。