从前在一座漂亮的村庄里住着一只猫和一只老鼠，猫成天想着怎么怎么吃掉老鼠，因为这只老鼠成天捉弄他，把他搞得哭笑不得。可是由于这只老鼠太狡猾，猫一直都没能得逞。
今天正赶上猫的生日，猫心情很好，一点也没有吃掉老鼠的念头。老鼠经过这里，又看见了猫豪华的房屋，心想：今天是他的生日，好吃的东西肯定又不少了，如果我能偷点来那该多好啊！忽然，老鼠灵机一动，想了个办法。他自言自语道：“我去买一个奶酪，在里面放上迷魂药，让他吃了呼呼大睡，不就可以把他家里的东西偷得一干二净了吗？”说完，他就按照自己的计划去实施了。小老鼠来到猫面前，嬉皮笑脸地说：“猫大哥，我给你送生日礼物来了，你瞧：这是奶酪。”
猫不相信，心想：这东西平时每天都捉弄我，今天却跑来给我送礼，准不是什么好事儿。于是趁着老鼠不注意的时候，他将奶酪扔掉了。过了一会儿，猫就躺在地上假装睡着了。
老鼠见猫睡着了，心想：太好了，我的奶酪真管用啊！于是，他大摇大摆地走在房间，准备偷点好吃的了。这时候，猫一跃而起，捉住了老鼠，把它吃掉了。
猫终于把这只狡猾的老鼠吃掉了，他得意极了，哈哈大笑起来，说：“这是我今天收到的最好的生日礼物了！喵！喵！喵……