听说了乌龟和兔子比赛赛跑，乌龟得了冠军，森林的小动物们个个都觉得很新奇，都要求乌龟和兔子重新比赛一下，并推选了熊大伯当裁判。熊大伯人老实，听说让自己当裁判，还有点不好意思哩！
俗话说：不打不相识。经过上一回的赛跑，乌龟和兔子已经成了形影不离的好朋友。这次，他们要比赛的路线是越野赛：先是300米平原，然后是一条宽50米的大河，再过一座坡度45度的小山，最后是一段100米冲刺。面对大家的要求，乌龟和兔子背地里商量，他们要共同完成这次比赛。计划是：300米平原跑先各跑各的，到河边集合------
“嘀------”一声清脆的哨声拉开了比赛的序幕，兔子飞也似的向前蹦，乌龟也使劲全身力气向前爬。当然，兔子很快先到达了河边。按照原计划，兔子在一个做了记号的地方使尽力气刨，终于找到了他昨天晚上埋好的锅、干柴、打火机、蘑菇和调料。他准备在乌龟未爬到之前给他熬一锅好喝的营养蘑菇汤，给他补补身子，因为下一关就要看乌龟的了。
汤熬好了，兔子把汤晾的不冷不热，这时，乌龟也气喘吁吁地跑了过来。兔子赶紧把汤递给他，乌龟喝了三分之二，剩下的就由兔子代劳了。
喝完汤的乌龟精神抖擞，“扑通”一下跳下水只露出一个硬梆梆的乌龟壳。兔子也扑通一下跳下水，不，是跳到了乌龟的龟壳上。乌龟天生游泳游得好，踩着翻腾的细浪，“哗——哗”地游过了河。
兔子刚才喝了一碗热汤，又坐在“乌龟船”上欣赏了一番美丽的水景，浑身上下透着一股力气。他从树上拽下一根藤条，把乌龟捆在自己身上，一口气冲上了四十五的陡坡。该下山了，两人会心的互相笑了一下，乌龟背向下躺好，全身缩到了龟壳里，让兔子坐在平坦的壳上面，像坐滑板一样“蹭蹭”的顺着草坡向山下滑，因为太快了，没有刹住，两人都翻倒在了山脚下，不过一点也不疼，因为山脚下也长满了厚厚的草。
乌龟和兔子只剩下最后100米冲刺了。他们手拉手，唱着歌，一起快乐的走到终点。小动物观众们看得都惊呆了，然后立刻鼓起了热烈的掌声，并一致同意由熊大伯给他们颁发了森林最高奖——合作奖。