丑小鸭成了美丽的白天鹅之后，大家一致推选他为天鹅之王。他不喜欢这种衣来张手、饭来张口的生活，于是决定去外面闯荡闯荡。
一、空中遇险
丑小鸭要走了，天鹅们送给他许多食物，可他坚决不要，拍动翅膀向远方飞去。
在空中，他一会儿俯冲，一会儿翻筋斗。忽然，一个猎人拈弓搭箭，射伤了他那洁白无暇的翅膀，他呻吟了一声，便落进了一家农户的养鸡棚中。一只模样象首领的公鸡走过来彬彬有理地说：“美丽的天鹅，这里很危险，刚才用弓箭射你的坏家伙就是我们的主人。我们现在一起逃出去，分散他的注意力，你趁乱混在鸡群中，我带你去森林，到了森林就安全了，你说好不好？”丑小鸭感激地点了点头。刹那间，养鸡棚里的鸡如潮水般涌了出来。正当农夫手忙脚乱地抓鸡时，丑小鸭已在鸡首领的带领下，逃进了森林。
二、森林险丢命
丑小鸭忍着痛，连蹦带跳地逃进了森林，到了安全的地方后，他用嘴拔出了插在翅膀里的箭，步履蹒跚地往森林深处走去。突然，一群狮子从草丛中跳了出来，一只独眼狮子贪婪地说：“哈哈哈哈！兄弟们咱们终于可以尝尝天鹅肉是什么味儿了！”丑小鸭故作镇定地说道：“你们这群蠢货，既然知道我是一只天鹅，那你们也该知道天鹅会飞吧。我可以飞出去！你们真是癞蛤蟆想吃天鹅肉！”一头狮子恶狠狠地说：“你当我们全是瞎子呀，你的翅膀流了那么多血，你还能飞吗？” 丑小鸭心里一愣，他这才感觉到处境的危险。独眼狮子大喊道：“上啊！兄弟们！”十几头狮子一起扑向了丑小鸭……
说时迟，那时快，远处传来一阵雷鸣般的象鸣声，独眼狮子撒腿就跑，边跑边喊：“兄弟们！快逃呀！象群来了！”
三、返回家乡
丑小鸭呆若木鸡地站在那里，眼前的景象把他吓坏了，一群大象站在他的面前，一头大象慈祥地对他说：“丑小鸭，我认识你，这里很危险，我把你送回家吧。” 丑小鸭点了点头，表示赞同。那头大象用鼻子卷起丑小鸭，把他放到自己的背上……不一会儿，到家了。丑小鸭从象背上下来了，他眼里闪着泪花，看着象群慢慢地消失在丛林深处。
从那以后，丑小鸭再也不敢独自闯荡了。