有一只愚蠢的猪，可偏偏有只聪明的鸟喜欢跟它做朋友。
有一天，小猪和小鸟一起去闯动物们最向往的，但却没有一只动物闯过去的“智勇城”。它们准备好行李，向“智勇城”前进。一路上，动物们有的祝福，有的倒喝彩。
经过三天三夜奔波，它们终于到了“智勇城”，这时，“智勇城”的城卫给他们吃了一块面包，让他们休息一天，第二天城卫对他们说；“今天你们要闯两关才能进去，知道吗？”“知道”“好！开始，第一关，智力关，身无彩凤双飞翼，心有灵心一点通。“我知道，是李白”小猪说到。而小鸟却不紧不慢地说；“不！是李商隐。
；“小鸟正确”城卫说，“第二关：勇战关。”只见他们面前出现了一只大饿狼，他看到了小鸟就扑了过到去，小鸟连忙拿起地上的一根木棒，护在头上，急急退让，饿狼打中了木棒，直叫疼，这时，猪一记重拳飞去，将大饿狼打了个脑震荡，顿时口吐白沫，手脚抽筋，半死不活……这时，城卫说道：“智勇城”其实是没有的，只是为了考验大家智勇，以前没人敢闯关，今天你们胜利了！