眼睛和眉毛是一对形影不离的好朋友，主人伤心，眉毛一端就向下弯；主人笑，眉毛就向上弯，像小桥，谁见了都喜欢；主人生气，眉毛的一端向上，一端向下，眼睛就瞪得大大的。
但是，嘴巴看见了，心想：我也有功劳，为什么只有他们被夸？”嘴巴想了想，终于想到了个办法。
嘴巴到眼睛旁边，悄悄地说：“其实你的功劳最大，它要是没了你，它的动作就不完美了，而且它还在你上面，它算老几呀！”眼睛想了想：对啊，应该我的功劳最大嘛！”然后，嘴巴趁眼睛在想，又到眉毛旁边，说：“眉毛兄弟，你不觉得眼睛总是抢功劳最多了呀？我这个观众都觉得不妥，其实，它整天晚上都在骂你。”眉毛觉得也对，它想：我帮它遮雨，它并没有帮过我，看来，我交错朋友了！”它越想越气，决定离家出走，再也不要和眼睛做朋友了。
眉毛走了一段路，就下雨了，眉毛生气地说：“哼，连老天都这样欺负我！”主人没带伞，雨水进了眼睛里，眼睛就变得又红又肿，心想：以前有眉毛帮我遮雨，现在，眉毛离家出走了，我没有东西遮了，看来，还是和眉毛和好吧！雨停了，眉毛在院子里昏迷了三天三夜，第四天，它终于醒过来了，走了一会儿，见到人们就跑过去，人们见了，以为这是一只黑色的毛毛虫，然后，把它扫了，倒进垃圾箱里，眉毛好不容易出来，又被路边的小猫小狗给咬去玩，它觉得自己好冤啊，决定到医院治被小猫小狗咬的地方，它到了医院，看到了眼睛在病床上躺着，眉毛说：“眼睛，我们以后是最好的朋友吗？”眼睛说：“好的，我们以后是最好的朋友，我们要有福同享，有难同当。”
它们又成为了好朋友。