大狮子成了动物界的国王，它粗暴、傲慢，每天都要吃三只小动物，上午野牛、中午绵羊、下午野猪。
小兔子决心治一治它们，可它刚来到大门口，就被土狼军团打了个鼻青脸肿，小兔子气得要命。等到它的伤好后，它去喜鹊家借了个老爷服。它穿上老爷服，像个魔法师，于是它去了王宫，它对土狼军团说：“我是国王请来的魔法师，快让我进去！”土狼军团就让它进去了。进了王宫，狮子国王看见了它，“你是干什么的！竟敢私自闯入王宫，不想活了！”大狮子粗鲁、暴躁的骂道，小兔子不慌不忙地回答：“我是一位法师，在一个小小的丛林里也有一个大王，它要向你挑战。”“哈哈！它是不知道天高地厚？还是疯了，一个小小丛林中的小国王，竟敢向我挑战！我答应它！”大狮子骄傲地说。他们来到挑战地——海边，大狮子站在岩石上怒吼，误认为它的倒影就是那个挑战者，小兔子知道它上当了，其实并没有挑战者，便对他说：“那就是挑战者。”大狮子一下子跳进海里，可它不知道，自己不会游泳，这时，水面上出现几个气泡，就再也没有动静了。
后来，机智勇敢的小兔子当上了国王，动物们又过上了幸福美好的生活······