乌鸦自从被狐狸骗走了嘴里的一块肉以后，乌鸦一直很后悔，决定下次好好教训狐狸一顿。
一天乌鸦找到了一块又大又肥的肉，落在河边的大树上歇脚，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸一看乌鸦的嘴里有一块又大又肥的肉，口水流得满地。它眼珠一转，一个妙计出来了。
狐狸面带微笑地说：“亲爱的乌鸦小姐，我上次忙着吃肉就忘了欣赏您的歌声了，您能再唱一遍吗？”乌鸦把肉放在树梢上说：“好吧，亲爱的狐狸大哥，听说你爬树可厉害了，你能让我欣赏欣赏吗？如果你能爬上来，我就唱歌给你听并且赏你一块肉！”狐狸无奈之下，拼命地往上爬，结果爬得皮破肉绽，精疲力竭，也没得到一块肉。
这时乌鸦唱喊道：“鬼狐狸，臭狐狸，没用的臭狐狸，不要脸的鬼狐狸……”“哎呀，好难听啊，好震耳呀！”狐狸正要避，乌鸦立刻飞下来，脚一下子把狐狸拌倒了，翅膀一抖，把狐狸推下水，狐狸一下子沉下水，被淹死了。