森林里住着一只可恶的狐狸和一只老实的熊大哥。这只可恶的狐狸，它不仅可恶，还十分懒惰，更令人讨厌的就是，它经常欺骗自己的大哥。
春天来了，他们要播种西红柿。狐狸说：“熊大哥，你去播种，我去把树上的小鸟赶走吧。要不然的话，它们把我们种下的种子给吃了怎么办呀。”狐狸说完，就走了。它来到一棵大树下玩耍，玩着玩着就睡着了。熊播完了种子，狐狸刚好也睡醒了，他揉着眼睛对熊说：“我赶走了好多小鸟，它们都想来吃我们的种子的。”熊轻易地相信他的话。
熊种的西红柿发芽了，并渐渐越长越高，还结出了小小的西红柿。到了该收获的季节，狐狸说：“大哥，你去收西红柿，我到山上去打野鸡来改善改善我们的生活。吃点鸡肉补补身体。”老实的熊同意了。狐狸出去了，可恶的狐狸它又找了一棵树躲在下面美美地睡上一觉。它回家的时候，熊把西红柿收完了。狐狸摊开手说：“大哥，抱歉!今天开枪时手老是抖一只野鸡也没打着。对不住啦。”熊半信半疑，但最后还是相信它的话。
到了分东西的时候了。狐狸说：“熊老哥，你干活这么辛苦，我也没闲着。这样吧，我们一人一半，怎么样?”老实的熊爽快地答应了。邻居狼对熊说：“狐狸是骗你的，其实每次你干活的时候，他都在睡大觉。”熊听了抢过东西，把狐狸赶走了。
冬天到了，到处雪花飞舞，可恶的狐狸在经历了种种折磨后实在找不到吃的，就活活的饿死了。