乌鸦掉了肉后把她的经历告诉了小乌鸦，叮嘱他要提防狐狸的甜言蜜语，小乌鸦听了以后，把妈妈的话牢牢地记在心里。
这天，小乌鸦嘴里叼着一大包实物，停在树枝上休息，这时狐狸正好从树下经过，他眼珠一转，对小乌鸦说：“小乌鸦，上次我偷了你妈妈的肉，请你原谅我，好吗？”小乌鸦看着她不说话。狐狸见了很着急，假装可怜的说：“我以后再也不欺负小动物了，我想跟你们做朋友，要是你答应，就回答一声。”
小乌鸦答应了一声，嘴里的实物就掉了下来，狐狸赶紧把嘴一张，把食物吞了下去。令人意想不到的事情发生了，狐狸不停的字原地打转，舌头伸的长长的，不停地用手挠着，脸红的像着了火。原来小乌鸦叼着的拿包实物是辣椒。小狐狸上了乌鸦的当，以后狐狸再也不敢欺负小动物了。