从前，有一只聪明的山羊，和一群动物们快乐地生活在一片大森林里。
不知从什么时候起森林里来了一只大老虎，它自恃自己是山中之王，经常要挟别的动物给自己当晚餐，还强逼着它们当自己的奴隶。不少动物为了避免被老虎吃掉，忍痛离开了生活多年的地方，带着全家老小奔赴到另一个陌生的环境里。小山羊看着其它的动物们逃跑的逃跑，被吃的被吃，心里很难过，它想：要是这样下去，自己随时都有被老虎吃掉的可能，不行，我要想出一个好办法来，制服老虎，挽救这片乐土。
就这样，山羊开始夜以继日地想呀想，终于它想出来了一个好办法。
这天，老虎又和往常一样在欺负小动物。正当老虎玩得开心时，突然小山羊跳了出来，故意把声音压低，理直气壮地对老虎喊道：“你，以后不许再欺负其他的小动物了，否则的话，小心我吃了你！”老虎一下子蒙了，它看了看眼前的山羊，心想：这好像是一只山羊，可是和山羊又有点不太一样，它这么敢对我这样说话，要是山羊的话，见到我都吓得打哆嗦，今天的这只怎么这么奇怪？看它说话的样子，难道是真的？不，反正它就是一只羊，没什么可怕的。老虎很生气，轻蔑地说道：“你，一只小山羊，怎么敢在本大王的面前逞能，难道不怕我吃了你吗？”此时的小山羊也是心惊肉跳，毕竟自己是装出来的，但是一想到为了森林里的动物们能平安生活，小山羊的胆子又大了起来，它面不改色地对着老虎说：“你没看到我头上的两个大角吗？那可是专门用来杀老虎的，看，上面还沾着一点虎毛呢；我的鼻子特别的灵敏，从老远就能闻到老虎的气息；我的牙齿是专门吃老虎才长出来的，你看到过山羊长这么长的牙了吗？你要是再敢欺负小动物，我不会放过你。
”说着小山羊故意露出了它尖锐的牙齿，老虎看了看小山羊的牙齿，又看了看它头上的角，的确小山羊说的没错，这可把老虎吓坏了，它一下子忐忑不安起来，怕被山羊吃掉，掉头就跑了。
小山羊看到老虎逃跑了，笑了起来。原来它的牙齿是假的，是用树枝去皮削尖做的，角也是用其它动物的骨头做的，虎毛是捡的老虎身上褪下的毛。从此以后，动物们又重新快乐的生活在这片森林里。