自从被狐狸骗走到嘴的一块肉以后，乌鸦一直你狠后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚时，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看着乌鸦嘴里的肉，直流口水。美滋滋地想：怎么美味的肉给那臭乌鸦吃了多可惜呀！还不如给我填饱肚呢！于是狐狸赔这笑脸对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，你好！你的羽毛真没啊，听说孔雀要把百鸟之王的网位让给你。”乌鸦心里暗暗叫喜：我比孔雀都漂亮！乌鸦又顿时觉得不对劲：这只臭狐狸肯定想骗我的肉，哼！门都没有。于是，乌鸦转过头去，不理狐狸。
狐狸看乌鸦不上当，眼珠子骨碌一转，一计不成又生一计。它转变语气，嘲笑乌鸦：“臭乌鸦，你的歌声真难听啊！”乌鸦火冒三丈，瞪了瞪狐狸，狐狸又说：“瞪什么瞪啊，你看看你这身羽毛，黑乎乎的；在看看我的毛，多美啊！”乌鸦再也忍无可忍，浑身羽毛都竖了起来，说：“你……刚一张口，嘴里的肉掉了下来，狐狸叼住肉，一溜烟跑了。乌鸦期得直跺脚，对着天空大喊：“臭狐狸，我跟你没完，别再让我看见你，臭狐狸！”