上次赛跑兔子输给了乌龟，他心里很不服气，要求重新比赛。他下定决心，一定要超过乌龟，否则，兔子就没脸见人了。
为了这次赛跑能赢过乌龟，兔子非常注意休息、锻炼。但是在比赛前一天晚上，兔子还是忍不住打开电视，看了起来，结果晚上9点多还没睡觉，两眼周围都是黑眼圈；而乌龟早睡早起，每天坚持锻炼。他总是精神饱满，没有一点儿劳累的感觉。
第二天，森林里沸沸扬扬，乌龟和兔子同时踏上起跑线。裁判说道：“预备——开始。”裁判刚吹响哨子，兔子就像一只箭似的冲了出去，而乌龟还在起点徘徊呢。兔子刚冲到半路，老毛病又犯了。
他往后看了看，见乌龟还没来，心想：他还没来，我就睡一会儿，一小会儿，我不会输的。于是兔子就悠闲地躺在树荫下睡觉。过了很久，乌龟才追上兔子，见兔子在睡觉，便继续往前爬去。
而兔子还在甜美的睡觉呢！又过了许久，兔子被一阵“加油，加油”的声音吵醒。他看见乌龟离终点只有几步之遥了，便马上起身追去。可惜已经来不及了，乌龟顺利地爬到了终点，他是冠军！兔子见自己又输了，灰溜溜的走了。