上一次，狐狸被聪明的小猫教训以后，也没有吸取教训，仍是不改好吃懒做的坏毛病。
这天，一只小燕子在天空中飞来飞去。突然，小燕子看见一块肉，叨了起来，往家里飞去。在路上，狐狸看见小燕子嘴里叼着一块肉，就想骗到嘴里吃掉。狡猾的狐狸想出一个鬼点子。他飞快跑到前面的路口，躺在地上，心想，小燕子是好骗的，是会上当。小燕子飞过来，看见狐狸倒在地上，就急忙飞落下来。小燕子把肉放在地上，跟狐狸说：“你怎么了？”狐狸说：“我已经两天没有吃饭，太饿了，家里的孩子也好几天没吃饭了，我出来找点吃的，可是吃的没有找却饿昏在路上。”小燕听了很受感动，连忙把肉给了狐狸，狐狸叼起肉往家跑，还没等到家，狐狸就把肉吃掉了。狐狸心里很高兴：小燕子真好骗，下次我还去骗他。