自从龟兔第一次赛跑以后，小兔子整天唉声叹气，懊恼万分，连乌龟都比不过，真是把兔子的脸丢尽了。
为了夺回面子，重获信心，兔子决定和乌龟再比一次。赛前，来了许多小动物，有大象、老虎……就连南极的企鹅也漂洋过海来到了森林。都想看看这一次兔子是怎样战胜乌龟的，比赛马上要开始了。小猴子裁判又一次站在树杈上。“各就各位、预备……”“呯”。
一声枪响，乌龟与兔子都撒开了腿向终点跑去。兔子像离弦的箭一样向前飞去，一转眼就看不见影了。面乌龟呢？还在离起跑线不远的地方一步一步地慢慢地向前爬着，这时所有的小动物们都急得像热锅上的蚂蚁一样，都在给小乌龟加油鼓劲。小乌龟也加快他速度，拼命向前挪动。
再看兔子，他为了争得第一，心里不断地提醒自己：加油，加油，一定不能再睡觉了，要拿回属于自己的荣誉。它想着想着，跑得更快了，脚下像装上了风火轮。就在兔子转弯时，它一不小心，撞到了一个树桩，晕过去了。就在这时，一位农民伯伯经过，捡起了兔子走了……
小乌龟还是一样，经过了一天的努力，终于到达了终点，它从山羊爷爷的手中接过了奖牌，高兴的跳起了“四脚朝天”舞！
从此以后，再也没有兔子找乌龟赛跑过了！