在一座茂密的森林里，住着鸭子一家，鸭妈妈生了一群小鸭。可是，唯独有一只鸭子长得特别的丑陋。它的毛是灰褐色的，不像它的兄弟姐妹长的一身金黄色的毛，在阳光的照射下，闪闪发光。那只丑小鸭可羡慕了。
每次，鸭妈妈带着它的孩子们到河边散步。那只丑小鸭总是很羞涩地排在队伍的最后一位，而其它小鸭子都“嘎嘎嘎，嘎嘎嘎……”地开心的叫着，此时的丑小鸭觉得自己的叫声都是那么的难听，它们的叫声是那么的洪亮、那么的清脆、那么地悦耳，可丑小越想越自卑，不由得伤心地哭泣起来了。它的哭声被妈妈听到了，鸭妈妈忙走过去，把丑小鸭搂在自己的怀里，亲切地说：“我的宝贝啊，怎么哭了呢？”丑小鸭断断续续地说：“妈妈——我——觉得——自己——好难看呀！”鸭妈妈说：“宝贝呀，这有什么关系，不管你是长得丑陋，还是长得漂亮，你都是妈妈的宝贝，妈妈永远爱你的。”听了妈妈的话，丑小鸭才停止了哭泣。继续和兄弟姐妹们一起散步。
从那以后，丑小鸭的兄弟姐妹们知道了丑小鸭的心事后，经常陪伴着它，和它一起嬉戏。渐渐地，丑小鸭不再像以前那么自卑了。它的脸上也有了一丝笑容……