走着走着，小木偶遇见了小红狐。小红狐正背着那个红背包神气地走着。小木偶抢先一步，拽住了小红狐的尾巴。小木偶叫道：“上次你抢了我的背包，骗了我，你还我背包！”小红狐争辩：“这是我的！我的！”
正当他俩吵得不可开交之时，熊警官带着他的女儿熊小姐来了。这位美丽的小姐叫作莉丝，现在她已经成为了优秀的警官。
“案子又来了。”熊警官一边嘀咕着，一边翻找着线索。最终，莉丝小姐在背包底部找到了小木偶的名字。“小木偶，背包还给你。狐狸，你和我们走一趟！”熊警官说。
小木偶背上背包，继续走。他现在越来越饿了，他走到一户人家前，敲了敲门。门开了，小木偶一看，这不是老木匠吗！从此，小木偶在老木匠家过起了快乐的生活。